国家能源集团与青海省签署零碳产业示范区建设合作框架协议
\u3000\u3000根据协议，双方将秉承生态优先、创新引领、共建共享、优势互补的原则，积极参与示范区“荷储网源”一体化零碳绿色能源体系建设，高质量规划建设玛尔挡千万千瓦级“水光蓄储”多能互补调蓄中心，积极参与示范区零碳基础设施建设，发展规模化制氢和氢能场景应用，为零碳产业示范区建设提供金融服务，依托企业优势助力园区招商，打造央、地、企科技创新合作新标杆。
\u3000\u3000利好板块：碳中和
\u3000\u3000相关概念股：新天绿能、中利集团、菲达环保、中材节能
中国首批区块链订单融资落地雄安
\u3000\u3000今年11月，中国首批区块链订单融资落地雄安。据悉，雄安新区正积极探索区块链创新应用模式，多种区块链应用场景即将在雄安实现。雄安新区智能城市创新联合会区块链实验室副主任孟宏伟表示，“截至11月29日，我们已经发布涉及各领域的40个区块链场景，这些场景预期在雄安进行实践并落地。”
\u3000\u3000利好板块：区块链
\u3000\u3000相关概念股：久远银海、用友网络、中科信息、三六零
上海市政府常务会议：加快推进养老服务设施建设
\u3000\u3000上海市委副书记、市长龚正29日主持召开市政府常务会议。会议原则同意《关于推进上海市“十四五”期间养老服务设施建设的实施意见》并指出，上海是全国最早进入老龄化社会的城市，养老服务设施要增量，进一步优化布局、 完善网络，把握“ 五个新城”建设等契机，统筹规划好全市养老床位建设，继续织密农村地区养老服务网络。要增能，进一步补齐短板、提升能力，聚焦医养结合、服务质量。落实各区主体责任，各部门和国企共同支持，同时谋划好养老基地布局，积极引入第三方组织，打造总量足、素质高的护理员队伍。要增效，进一步加强监管、提升效能，更多运用信息化、数字化管理手段，主动将监管评价结果向社会公布。
\u3000\u3000利好板块：养老产业
\u3000\u3000相关概念股：中国人寿、新华保险、人福医药、鲁商发展、奥园美谷
上海市政府常务会议：促进集成电路产业和软件产业高质量发展
\u3000\u3000上海市委副书记、市长龚正29日主持召开市政府常务会议。会议原则同意《关于新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》并指出，这次出台政策，再次向全国、全球的企业和人才传递出上海持续发展集成电路和软件产业的恒心、大力延揽高端人才的决心、力提升产业自主创新能力的雄心。要精准施策，聚焦企业最急需、人才最期盼、政策覆盖还不到位的短板弱项，推动资源聚集。要简化行政审批环节、优化办事流程，让企业和人才能便捷享受到支持政策的优惠和实惠。要加强宣传推介，向海内外企业和人才开展针对性介绍，积极为本地企业和人才答疑解惑，营造产业发展的良好环境。
\u3000\u3000利好板块：集成电路
\u3000\u3000相关概念股：韦尔股份、上海贝岭、北方华创、闻泰科技、紫光国微
国家卫健委：我国的“外防输入，内防反弹”防控策略对奥密克戎变异株仍然有效
\u3000\u3000针对新冠病毒奥密克戎变异株，国家卫生健康委组织中国疾控中心专家就有关问题进行了解答。其中提到，我国的“外防输入，内防反弹”防控策略对奥密克戎变异株仍然有效。中国疾控中心病毒病所已针对奥密克戎变异株建立了特异性核酸检测方法，并持续针对可能的输入病例开展病毒基因组监测。上述措施将有利于及时发现可能输入我国的奥密克戎变异株。
\u3000\u3000利好板块：新冠病毒防治
\u3000\u3000相关概念股：迈瑞医疗、智飞生物、复星医药、沃森生物
广东拟删除与三孩政策不相适应制约措施
\u3000\u3000广东省十三届人大常委会第三十七次会议29日在广州举行，会议审议了《广东省人口与计划生育条例修正案（草案）》。该修正案草案提出，重点围绕实施三孩生育政策、取消社会抚养费、清理和废止相关处罚规定等方面进行修改，同时补充细化配套支持措施。
\u3000\u3000利好板块：三胎概念
\u3000\u3000相关概念股：伊利股份、卫星化学、通策医疗、永泰能)、稳健医疗
全固态电池要来了：日产5年内投2万亿日元，电池成本降六成
\u3000\u3000汽车巨头日产汽车计划在未来5年内投资2万亿日元（合计1128.4亿人民币），加快推进电驱化产品布局和技术创新，并将于2028年推出全固态电池车型，助力日产汽车2050年碳中和目标的实现。
\u3000\u3000利好板块：固态电池
\u3000\u3000相关概念股：宁德时代、恩捷股份、赣锋锂业、天齐锂业、天赐材料
海上风电装机超预期、防腐蚀涂料需求迎爆发
据报道，11月28日，国内离岸距离最远的三峡能源江苏大丰H8-2#30万千瓦海上风电项目完成全部风机安装，迈入并网发电冲刺阶段。26日，亚洲在运单体容量最大的国家电投湛江600MW海上风电项目94台风机全部并网发电。海上风电作为风电行业增长主力正驶入发展快车道。相较陆上风电，海洋环境腐蚀性极强，海水、盐雾、长日照、高湿度和海洋生物等均对风电设备腐蚀防护带来严峻挑战，防腐技术直接决定了机组运维成本和设备寿命，是海上风电发展的关键。目前，涂层防腐是风电碳钢设备最常用的防腐手段，通过成膜材料在设备表面形成致密的膜与外界环境分隔减少设备腐蚀。随着海上风电装机超预期增长，防腐涂料、喷涂工程等需求有望迎来爆发式增长。
数据显示，我国海上可开发和利用的风能储量占总储量的70%以上，但目前海上风能装机占比仅3%，远低于欧洲的12%。从沿海省份公布的规划看，“十四五”期间国内海上风电年均装机有望达9-10GW，年均增速超过35%。同时，我国深远海风电开发规划已在研究中，进一步打开海上风电发展空间。深远海风电设备面临海洋环境更复杂、后期维护更困难等问题，对防腐涂层技术要求更高，防腐涂层需求将成倍增长。
飞鹿股份（300665）是国内防腐涂料龙头，产品应用领域已拓展至风电装备，主要承接风电叶片、塔筒的防腐涂料设计与研发、生产及涂装施工，主要客户包括时代新材、中材科技、中复连众以及天桥起重等。公司风电叶片水性涂料已获得德国GL认证；
渝三峡Ａ（000565）是我国涂料行业国企中生产规模最大、品种最为齐全的综合性涂料生产企业，公司正加快超重防腐涂料领域研究，包括石墨烯、水性工业重防腐涂料等在海上风电防腐中应用潜力较大。
全球最大钒液流储能采购项目达成、商业化进程望再提速
据报道，美国加州能源供应商中央海岸社区能源 (CCCE) 宣布了四个新的电网规模电池储能项目，其中包括三个长时液流电池项目。这可能是迄今为止世界上对该技术最大的公用事业采购，将建造具有8小时储能的钒氧化还原液流电池 (VRFB) 系统，其规模从6MW/18MWh到16MW/128MWh，以及四个小时的锂离子电池系统。CCCE预计所有批准项目运营日期为2026年。
液流电池是一种颇具发展潜力的大规模能源存储系统。钒液流电池（VRFB）具有独立的功率和容量、高可靠性和灵活性，是颇有前途的液流电池之一。目前，全钒液流电池储能处于商业化运行前期，随着各地液流电池储能示范项目落地并获得技术验证，“十四五”期间将是液流电池从定点示范走向推广的重要机遇期。高工产研新能源研究所(GGII)预测，“十四五”期间全钒液流电池将成为主流的液流电池技术路线，2025年全钒液流电池国内装机量有望突破1GW。
易成新能（300080）子公司开封炭素与开封市顺河区签约建设全钒液流电池项目，该项目建设125KW/1MWh示范电堆、300MW/年全钒液流电池生产线，年产值12亿元。
国网英大（600517）子公司武汉南瑞正积极与相关网省公司推进全钒液流电池储能电站示范项目落地。
新能源车及储能需求持续增长、磷酸铁锂报价上调
百川盈孚数据显示，本月磷酸铁锂市场需求继续增加，主流市场价格报9万元/吨，较上月上调3000元/吨。下游电芯企业询价积极，市场需求持续旺盛。
据了解，四季度下游新能源汽车及储能市场需求增量，对磷酸铁锂电池需求提升明显。目前磷酸铁锂新增产能进入爬坡状态，但从供需格局来看，总体依然存在供需缺口。考虑到上游碳酸锂价格持续处于高位，在成本支撑作用下，短期内磷酸铁锂市场将维持高位运行。
华友钴业（603799）旗下圣钒科技专注于磷酸铁锂正极材料，现规划年产7.5万吨磷酸铁锂；
龙蟠科技（603906）子公司常州锂源拟在印尼设立合资公司，总投资2.35亿美元，建设年产10万吨磷酸铁锂项目。
高精度定位功能成为趋势、北斗应用正在加速推广
华为会员中心近日上线“高精度定位”功能，测试用户可以付费开启，获得亚米级定位精度，带来更好的车道级导航体验。此前华为宣布，将联合北斗等系统，在年内正式商用自家的高精度地图。另据了解，高德推出的车道级导航也是基于北斗卫星导航系统实现。
银河证券李良认为，北斗大众应用市场面临广阔市场空间和巨大商业潜力，将带动形成数万亿规模的时空信息服务市场。例如在智能网联汽车领域，若满足大部分车企自动驾驶定位需求，市场规模可达1200亿元。
海格通信（002465）是业内鲜有的同时专精无线通信和北斗导航两大信息化领域的主要装备研制专家，最新公告收到与特殊机构客户签订的6.42亿元订货合同；
华测导航（300627）推出了“五星十六频RTK”高精度GNSS接收产品，并积极拓展自动驾驶领域。
竹产业顶层设计或将发布、新万亿级产业
据报道，近期竹产业的顶层设计或将发布，有近10个部委参与制定行业发展规划。规划发展目标将竹产业的总产值定在了万亿级，直指世界竹产业强国的位置，其中特别提到创新型龙头企业、产业集群和园区的构建，提出到2025年我国竹产业总产值目标突破7000亿元，到2035年目标超过1万亿元。这意味着，竹产业5年内产值翻番，10年内将有近7000亿元的市场增量。
我国生态文明建设进入了以降碳为重点的战略时期，推动减污降碳、协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型，实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。繁荣竹文化，发展竹产业，对推进中国生态文明建设具有重要意义。
A股相关概念股主要有双枪科技（001211）、顶固集创（300749）等。
网地一体虚拟电厂平台试运行、为国内首个
据报道，近日，由深圳供电局、南网科研院联合研发的国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台在深圳试运行。该平台部署于南网调度云，网省两级均可直接调度，为传统“源随荷动”调度模式转变为“源荷互动”新模式提供了解决方案。
虚拟电厂利用先进的信息通信技术和软件系统，实现分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车等的聚合和协调优化，大幅提升能源利用效率。随着光伏、风电等分布式能源以及储能系统的快速发展，虚拟电厂相关领域发展前景广阔。
A股相关概念股主要有金智科技（002090）、恒实科技（300513）等。
国产民机维修基地正式投运、大飞机市场前景可期
近日，位于成都的中国商飞大飞机示范产业园国产民机维修基地正式投运，一架国产ARJ21飞机开始在此开展高级别定检维修。该基地致力于降低维修成本、航材成本，提高单机效益，将不断探索国产民机规模化商业运行模式。
ARJ21是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机。另外，国产大型喷气式民用飞机C919的移动数字飞机展示平台今年首次在珠海航展上亮相。据机构测算，若C919能在国内市场达到三分之一市占率，未来二十年总销售额有望达到1600亿美元。
洪都航空（600316）承担C919机身段的研制和生产；
钢研高纳（300034）承接了多家主机厂和设计所多种新产品的研发任务，在铸造高温合金领域拥有核心竞争力。
探索商业变现、抖音测试短剧付费模式
面对流量的激增，抖音快手等短视频平台不断探索商业变现模式。据报道，抖音近期测试了短剧的付费模式，这也是继西瓜视频推出平台会员后，字节在视频内容上的第二次变现尝试，此外还为创作者开设了短剧专栏，提高了内容的曝光度。而且，抖音也在加大对短剧内容的曝光度，计划将短剧作为一个单独的一级入口，置于抖音App的首页。
2019年中国短视频用户使用时长首次超过长视频，短剧作为一种娱乐方式，将对长视频的使用时长进一步瓜分，而短视频+短剧的双核模式，以及抖音快手正在探索的付费场景，势必会对仍在烧钱不断的“优爱腾”产生不小的压力和挑战。
捷成股份（300182）为字节跳动在影视版权领域的核心供应商，已与抖音、西瓜视频、火山小视频等头条系旗下产品建立了合作关系。
掌阅科技（603533）字节全资子公司量子跃动持有公司11.23%的股权。公司投资专业短视频短剧制作公司等闲，改编自公司IP的多部微短剧已经在抖音上线。
操作上总体不宜激进
市场呈现出独立于外围的反弹走势，不过冲劲基本上就是在开盘那会，尤其是领涨的创业板指脉冲10分钟不到就没后续动作了。亮点在于盘面热点题材比较活跃，但问题也出在这里。因为并无绝对的领涨主线，而是快速轮动的混战之势，可谓一会一个热点，除了医药医疗、汽配、锂电、新能源、军工等这些大容量的热点外还有电子烟等小众热点。热度多对应的就是有人点火脉冲，却缺乏持续的攻击性的格局，看似很多方向在拉，但等你发现后却难下手，个股也还是几近普跌之势。其实不少方向并不能看板块，而只能看反复活跃的个股，尤其是那种派几个代表脉冲一下就歇的热点，你以为是炒板块而去追个跟风票立马就可能被坑。而反复活跃的热点则是重在里面的个股轮动，反复的只是那个热点方向，而能持续的个股则不多。
近期热点反复的方向主要是汽配、锂电和新能源，已经调整两天的元宇宙概念随时也可能出现修复。市场并没什么新东西可炒，炒来炒去还是会围绕之前那些人气热点轮转，尤其是人气股反复炒的模式，也可以说资金看重的更是个股人气，只要短线情绪还未退潮那人气股就不可能集体带头退潮。除了遭遇退潮期，对反复久了的旧热点的直接打击是出现重磅新热点，暂且还未看到这个迹象。今天涨停票最多的汽配方向是调整三天后再起，锂电和新能源那些涨起来也不连贯，很多票甚至是调整好几天才反弹，板块看似涨的不错但也还有大批量个股没涨。这就是反复活跃久了的热点面临的状况，里面有反复的机会，但**还是要看个股和节奏。影响市场节奏的主要是疫情，直接刺激的就是特效药+疫苗、医疗检测股，这个方向就短炒的概念而言并无多少预期差，从而晚一步很容易被坑，若论存在预期的方向主要在特效药，但短线也要看节奏。最近消息面容易驱动热点，但隔天持续性基本上都欠佳。
大盘没涨但属于放量中阳，A股如今就是不怕低开的多，但反弹起来也会乏力，毕竟是侧重于低吸和轮涨的结构性生态。大盘短线大方向问题不大，但反弹起来也没有乐观的本钱，再上冲的话抛压估计就出来了，暂且还是震荡反复的基调。大批量个股并没跟上指数节奏，就不能简单的看指数炒股，只能说是在指数没有系统性风险时去把握热点个股的结构性行情。短线是急跌后不悲观，涨起来则不盲目乐观，精选热点个股灵活出击，操作上总体不宜激进。
地区要闻
上海试点研究生符合条件可直接落户
上海市学生事务中心11月29日发布通告，为贯彻本市相关会议精神，推进本市高质量人才高地建设，加大吸引人才支持力度，特别是支持“五个新城”建设招揽人才。经上海市高校招生和就业工作联席会议研究，决定开放第二批2021年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业落户受理工作，并试点在五个新城和自贸区新片区就业的本市应届研究生毕业生符合基本条件可直接落户的政策。受理时间为2021年12月1日至12月31日（工作日）。
康恩贝：子公司挂牌转让迪耳药业25%股权
\u3000\u3000康恩贝(600572)11月29日晚间公告，为聚焦发展中药大健康产业核心业务，及时处置低效资产、回笼资金，控股子公司金华康恩贝拟公开挂牌转让迪耳药业25%股权，挂牌价不低于3974.72万元。
盘龙药业：拟参与设立陕西秦龙药康投资基金
\u3000\u3000盘龙药业(002864)11月29日晚间公告，公司拟与关天资本共同发起设立陕西秦龙药康投资基金，基金总规模不超过2亿元，其中公司作为有限合伙人出资不高于4000万元。基金实缴规模70%以上主要围绕医药行业创新类项目，包括但不限于以创新药及其产业链、骨科领域创新产品或技术、高端医疗器械、细胞免疫疗法、基因免疫疗法等。
龙佰集团：拟35亿投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目
龙佰集团(002601)11月29日晚间公告，为进一步加强公司在锂离子电池负极材料产业的布局，公司全资子公司河南佰利新能源材料有限公司拟投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目，项目总投资35亿元。项目分三期建设，一期、二期分别建设年产5万吨锂离子电池石墨负极材料生产线，三期建设年产10万吨锂离子电池石墨负极材料生产线。
金开新能：子公司拟收购菏泽智晶90%股权 加码风电业务
金开新能(600821)29日晚披露重大资产重组草案，公司全资子公司国开新能源拟以1.38亿元现金收购菏泽智晶90%股权。菏泽智晶主营风力发电项目的开发、投资、建设及运营。此外，公司全资子公司国开新能源拟投资入伙苏州龙鹰壹号绿色创业投资合伙企业，并作为基金有限合伙人投资于国家电投集团氢能科技发展有限公司，以加快公司在氢能领域的产业布局。该基金总规模不超10606万元，国开新能源认缴出资不超2651.25万元。
赛福天：拟增资无锡新聚力 布局动力电池业务领域
\u3000\u3000赛福天(603028)29日晚公告，全资子公司同人设计公司预中标尹东集体宿舍楼(公租房)项目工程总承包(EPC)项目，投标报价4.68亿元。另外，公司拟700万元认购无锡新聚力科技有限公司(简称“新聚力”)新增注册资本，增资后，公司将持有新聚力18.92%的股权。新聚力的主营业务为动力电池生产商提供定制化、智能化物流成套系统的研发及销售。此次投资是公司在新能源及动力电池业务领域战略布局的重要举措。
旗滨集团：子公司拟设新能源科技公司 投资分布式光伏发电项目
旗滨集团(601636)11月29日晚间公告，全资子公司郴州光伏拟投资设立漳州旗滨新能源科技有限公司，注册资本5000万元。公司将以漳州新能源为平台，在下属子（分）公司和孙公司在建和新建工厂屋面等符合建设条件的场地建设并运营分布式光伏电站项目。
鲁北化工：年产10万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技改项目投产
\u3000\u3000鲁北化工(600727)11月29日晚间公告，全资子公司金海钛业投资建设的年产10万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目已完成主体建设及设备安装、调试并于2021年10月进入试车阶段，目前该项目已正式投产。项目达产后，每年可新增10万吨金红石型钛白粉产能，使公司钛白粉产能提升至超20万吨/年。
中国能建：设立数字科技和氢能子公司事项尚存不确定性
\u3000\u3000中国能建(601868)11月29日晚间公告，公司此前披露，拟投资设全资子公司中能建氢能源发展有限公司、中能建数字科技集团有限公司。目前，此次投资的全资子公司尚未设立，需经相关政府部门审批核准或备案；拟开展的业务处于筹备或待整合状态，在实际运营过程中可能面临诸多不确定因素，存在一定风险；公司开展数字科技业务和氢能业务实现的营业收入，在公司总体营收中占比较小，对公司2021年全年业绩不构成重大影响。
海南矿业：石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目开工建设
\u3000\u3000海南矿业(601969)11月29日晚间公告，近日收到关于公司募投项目石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目(简称“磁化焙烧项目”)的建筑工程施工许可证，该项目于2021年11月27日正式开工建设。磁化焙烧项目实施并达产后，公司铁精矿品位将从原来的62.5%提高到65%以上，铁金属回收率由60%提高至85%。
环旭电子：全资子公司惠州厂正式投产
\u3000\u3000环旭电子(601231)11月29日晚间公告，近日，公司全资子公司环荣电子(惠州)有限公司(简称“惠州厂”)电子产品生产项目正式投产。惠州厂电子产品生产项目前期为承接环胜电子(深圳)有限公司现有视讯产品、电子智能产品及系统组装业务；后期将逐步承接其新增业务及产品线。根据规划，惠州厂将于2022年四季度达产。
签订合同
中核钛白：与锦泰钾肥签署购销战略合作框架协议
\u3000\u3000中核钛白(002145)29日晚公告，公司与青海锦泰钾肥有限公司(简称“锦泰钾肥”)签署购销战略合作框架协议，锦泰钾肥每年至少将自产、合作生产、委托生产的全部锂产品(包括但不限于工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、氯化锂或未来开发的其他全部锂产品)产量的20%以及拟直接对外销售的卤水原料的20%销售给公司，且自2023年1月1日起锦泰钾肥向公司承诺供应的锂产品折算成碳酸锂当量不低于2000吨/年。此外，公司拟向锦泰钾肥增资2亿元，增资后，公司持有锦泰钾肥4.39%股权。与锦泰钾肥合作，有助于保障公司产业的核心原材料供应及业务长期稳定发展。
海格通信：签订6.42亿元订货合同
\u3000\u3000海格通信(002465)11月29日晚间公告，公司近日收到与特殊机构客户签订的订货合同，主要为无线通信(含数字集群)、北斗导航及配套产品等，合同总额约6.42亿元，占公司最近一个会计年度营业收入的12.53%。
中成股份：签订不超8.16亿元海外项目合同
中成股份(000151)11月29日晚间公告，公司与巴巴多斯政府交通运输、工程及水利部签订《巴巴多斯苏格兰地区道路升级改造项目合同》，合同价格不超过8.16亿元。
工大高科：与煤设院集团签订战略合作协议
工大高科(688367)11月29日晚间公告，公司与煤炭工业太原设计研究院集团有限公司签订战略合作协议，基于智能化矿山建设项目开展长期合作，包括但不限于矿山综合自动化平台、六大避险系统、矿井移动目标、无线通讯、精确定位、无人驾驶、企业铁路运调、信号联锁控制等系统、设备项目。
中标项目
天永智能：中标中国一汽先进定制电芯研制平台货物采购项目
\u3000\u3000天永智能(603895)11月29日晚间公告，公司中标中国一汽的先进定制电芯研制平台货物采购项目，中标金额6890万元。项目内容为构建一套先进定制电芯研制平台，可覆盖多种规格电芯的体系开发、结构开发以及验证工作，具备高度兼容性和柔性，兼容多种体系电芯的开发。项目顺利实施将有助于提升公司电芯相关智能装备的市场影响力。
梦网科技：子公司中标中国人寿短信服务采购项目
梦网科技(002123)11月29日晚间公告，公司全资子公司深圳梦网中标“中国人寿保险股份有限公司2022-2024年短信服务采购项目”，若公司最终签订合同并顺利实施该项目，预计将对公司相关年度的营业收入和营业利润产生积极影响。
东珠生态：联合中标龙潭河综合治理项目
\u3000\u3000东珠生态(603359)11月29日晚间公告，公司所属联合体中标华宁县龙潭河流域水环境综合治理项目建设工程勘察设计与施工工程总承包(EPC)(简称“龙潭河综合治理项目”)，该项目估算总投资约4亿元，总工期540天(含设计、施工)。
再融资
三维股份：拟向控股股东定增募资不超10亿元
三维股份(603033)11月29日晚间公告，拟向公司控股股东、实控人之一叶继跃定增募资不超过10亿元，全部用于补充流动资金。此次非公开发行股票的价格为21.66元/股。
淮北矿业：拟公开发行可转债募资不超30亿元
淮北矿业(600985)11月29日晚间公告，拟公开发行可转债募资不超过30亿元，用于甲醇综合利用项目及偿还公司债务。
股东增减持
东风股份：集团副总裁兼董事会秘书增持公司股份
\u3000\u3000东风股份（601515）公告，11月25日，公司集团副总裁兼董事会秘书秋天通过集中竞价交易系统增持公司股票102.63万股，增持金额799.94万元，成交均价7.79元/股。
中环装备：中国启源拟减持不超1.02%股份
\u3000\u3000中环装备(300140)11月29日晚间公告，持股12.03%的股东中国启源计划以集中竞价方式减持公司股份不超过437.53万股(占公司总股本1.02%)。
春光科技：股东拟减持公司不超1.5%股份
\u3000\u3000春光科技(603657)11月29日晚间公告，股东方秀宝计划3个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过201.6万股(占公司总股本的1.5%)。
晶方科技：大基金持股降至5%以下
\u3000\u3000晶方科技(603005)11月29日晚间公告，大基金计划减持不超1%公司股份，截至2021年11月26日实际减持0.98%股份，持股降至5%以下。
安凯客车：安徽省投资集团拟继续减持不超2.15%股份
安凯客车(000868)11月29日晚间公告，安徽省投资集团减持计划期限届满，累计减持公司股份733.32万股（公司总股本1%），减持价格区间为4.11元/股至4.52元/股。安徽省投资集团计划以集中竞价、大宗交易等方式继续减持公司股份合计不超过1580.27万股（公司总股本的2.15%）。
回购股份
直真科技：拟3000万至6000万元回购股份
直真科技(003007)11月29日晚间公告，公司拟以3000万元-6000万元回购股份，回购价格不超过25元/股。此次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。
重要公告
达安基因：公司新冠核酸检测试剂盒可检测出B.1.1.529毒株
\u3000\u3000达安基因在互动平台表示，公司新冠核酸检测试剂盒有提供给非洲国家，同时正在积极拓展其他海外市场；针对新冠B.1.1.529毒株，已和公司产品的检测位点进行了比对分析，公司新冠核酸检测试剂盒的检测区域内未发生影响检测的突变，可检测出B.1.1.529毒株，不会出现脱靶漏检的情况。
中密控股：公司受疫情影响的厂区全面复工复产
\u3000\u3000中密控股(300470)11月29日晚间公告，公司受疫情影响的厂区全面复工复产，公司已全面恢复正常生产经营，并正在全力以赴加班生产，力争将本次疫情的影响降到最低。
士兰微：拟9000万元增资参股公司士兰明镓
士兰微(600460)11月29日晚间公告，为推动化合物半导体生产线的建设和运营，公司拟与厦门半导体投资集团按目前股权比例，以货币方式同比例认缴厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（简称“士兰明镓”）新增的全部注册资本3亿元，公司认缴9000万元。此次增资缴足出资后的1个月内，公司拟回购厦门半导体投资集团所持有的士兰明镓4.723%的股权。
中国长城：非公开发行股票申请获审核通过
中国长城(000066)11月29日晚间公告，非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过。
国统股份：中国铁物集团和中国诚通集团物流板块专业化整合获批
国统股份(002205)29日晚间公告，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国铁物集团和中国诚通控股集团有限公司物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，整合后的新集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通集团及所属企业持有的中国物资储运集团有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团。此次整合后，公司控股股东和实控人未发生变化。
赛意信息：获2022年度广州市重点领域首批研发项目立项
记者获悉，近日，广州市科技局发布了“2022年度广州市重点领域研发计划”项目公示，由赛意信息（300687）牵头承担的“基于5G定制网与边云协同的云化工业控制技术研究及服务平台研发”项目获正式立项。
聚灿光电：卡脖子关键颠覆技术的LED芯片商业化项目立项
据聚灿光电（300708）官网消息，近日公司“高带宽、高光效GaN基光通信及显示芯片的研发及产业化”项目，获江苏省财政厅、科技厅2021年省科技成果转化专项资金正式立项。该项目是公司联合中科院半导体研究所新实施的重大科研项目，项目总投资2亿元。该项目的成功实施，有助于“基于照明光源或显示面板的光源实现可见光通信”国际“卡脖子”关键颠覆技术的商业化。该项目的目标产品为面向可见光通信高宽带、高光效的照明、通信复用GaN基LED芯片及高端显示应用Mini/Micro LED芯片，处于发射端LED光源和显示的产业链上游。目前公司新研制的大广角Mini/Micro LED芯片已经被客户广泛验证，主要性能指标达到国内领先水平。
中闽能源：在建生物质热电及海上风电项目年底前望全部建成投产
中闽能源（600163）接受机构调研时表示，目前，公司有2个在建项目，1个受托管理在建项目。截至2021年9月30日，公司富锦市二龙山镇生物质热电联产项目大部分设备已安装到位，设备已进入调试阶段。该项目计划于2021年内建成投产。截至2021年9月30日,公司在建的莆田平海湾海上风电场二期项目（41台风机）累计完成37个风机基础施工、33台风机吊装，其中28台风机并网发电，并网容量16.8万千瓦，1个机位已具备吊装条件，3个风机基础待交付安装，该项目计划于2021年内全部建成投产。公司全资子公司中闽海电受托管理的闽投海电投资的莆田平海湾海上风电场三期30.8万千瓦项目，目前正在全力加紧施工建设，计划于2021年底前建成投产。
梅安森：实控人拟协议转让公司5.19%股份
\u3000\u3000梅安森(300275)11月29日晚间公告，公司控股股东及实控人马焰拟以10元/股的价格，将所持公司无限售流通股977万股(占公司总股本5.19%)协议转让给长城资本拟设立并管理的私募投资基金，交易金额共计9770万元。此次协议转让所得资金将主要用于归还控股股东质押借款，降低控股股东质押率。
安图生物：两产品获得医疗器械注册证
\u3000\u3000安图生物(603658)11月29日晚间公告，公司近日收到国家药监局颁发的医疗器械注册证，产品名称为：乙型肝炎病毒核酸质控品、丙型肝炎病毒核酸质控品。上述医疗器械注册证的取得，将进一步丰富公司分子检测系列产品菜单。
中国石化：拟购买关联方热电、水务、PBT树脂等相关资产及股权
\u3000\u3000中国石化(600028)11月29日晚间公告，拟购买关联方热电、水务、PBT树脂等相关资产及股权。即：中国石化拟以44.32亿元，购买中国石化集团资产公司持有的生产经营性业务的股权类资产、非股权类资产及负债；中国石化下属全资子公司仪征化纤拟以11.43亿元，购买中国石化集团资产公司持有的生产经营性业务的股权类资产、非股权类资产及负债；中国石化拟以14.74亿元，购买中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持有的生产经营性业务的非股权类资产及负债。此次交易有利于提升公司一体化运营水平，减少关联交易。
太龙药业：控股股东拟由众生实业变更为泰容产投
\u3000\u3000太龙药业(600222)29日晚公告，公司控股股东郑州众生实业集团有限公司(简称“众生实业”)与郑州泰容产业投资有限公司(简称“泰容产投”)签署股份转让协议，泰容产投受让众生实业所持公司股份8244.11万股，占公司总股本14.37%，转让价每股9.7元，总价款7.997亿元。交易完成后，公司控股股东将由众生实业变更为泰容产投，公司实控人也将由巩义市竹林镇政府变更为郑州高新技术产业开发区管委会。
广汽集团：广汽埃安资产重组 后续将引入战投寻求适当时机上市
\u3000\u3000广汽集团(601238)29日晚间公告，公司拟通过内部资产重组，推进全资子公司广汽埃安的混合所有制改革，引入战略投资者，实现对公司纯电新能源汽车业务的深度整合和聚焦，推进广汽埃安独立运作。此次内部重组中，广汽埃安将承接广汽研究院纯电新能源领域的研发人员，并通过现金增资、资产注入、现金购买及资本公积转增注册资本等方式实施内部资产重组，具体包括：广汽集团以74.07亿元现金向广汽埃安增资，广汽乘用车以35.57亿元生产设备等实物资产向广汽埃安增资；广汽埃安以支付49.75亿元现金并承担负债方式购买广汽研究院、广汽乘用车等主体的纯电新能源领域相关无形资产、固定资产等。重组后，广汽埃安注册资本增至60亿元，后续将进一步推进员工持股及引入战略投资者工作，积极寻求于适当时机上市。目前，引入战投的具体实施时间及对象等尚存在不确定性。
新力金融：重组存在被暂停、中止或取消的风险
\u3000\u3000新力金融(600318)11月29日晚间发布股票交易风险提示公告，因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，重组双方可能无法就估值达成一致，拟置入资产质押、冻结事项无法解除等，导致本次重组存在被暂停、中止或取消的风险。重组涉及的标的公司存在持续亏损、未决诉讼及宏观经济波动风险。公司经营业绩存在持续下滑风险。公司估值水平较多元金融的同行业其他企业明显偏高。
步长制药：注射用帕瑞昔布钠获得药品注册证书
\u3000\u3000步长制药(603858)11月29日晚间公告，全资子公司山东丹红近日收到国家药监局核准签发的关于注射用帕瑞昔布钠的《药品注册证书》。注射用帕瑞昔布钠用于手术后疼痛的短期治疗。此外，全资子公司通化谷红拟以750万元受让新安药业拥有的安宫牛黄丸药品生产技术。
哈药股份：所属企业阿奇霉素片通过仿制药一致性评价
\u3000\u3000哈药股份(600664)11月29日晚间公告，公司所属企业哈药总厂收到国家药监局颁发的关于阿奇霉素片的《药品补充申请批件通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
贤丰控股收关注函：要求说明是否具备开展锂电池正极材料相关业务的资源
\u3000\u3000贤丰控股(002141)收到深交所关注函。公司拟投资设立贤丰新材料从事锂离子电池正极材料三元前驱体业务，深交所要求说明公司是否具备开展相应业务的资源，是否存在“蹭热点”的情形，并充分提示经营风险。
迅捷兴：首个智能化工厂预计明年投产
记者获悉，迅捷兴(688655)为推进“年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目”举办了智能化工厂推介会。迅捷兴表示，该项目是公司举全力打造的首个智能化工厂，将分二期投入。因项目厂房已于2020年底投入使用，无需新建厂房，项目预计2022年6月可实现投产，投产产能为25000㎡/月；第二期项目主要增加瓶颈工序设备以扩充产能，预计2022年底可实现投产，二期项目投产后，年产能可达60万㎡。
九安医疗：不存在利用互动易平台迎合热点、炒作股价情形
九安医疗(002432)回复深交所关注函称，公司在互动易平台问答、电话解答问题及接受采访时严格遵守上市公司信披规定，并遵守准确、及时、公平原则，回复内容均以公司已披露信息、美国FDA已公示信息和公开信息为依据，不曾以任何形式透露或泄露上市公司信披规定中要求披露且尚未披露的信息。不存在利用互动易平台迎合市场热点、炒作公司股价的情形。
远兴能源：终止募投项目和控股子公司乙二醇项目
远兴能源(000683)29日晚间公告，终止募投项目“博源化学乙二醇项目”，因产业政策、能耗指标等约束致使该项目续建很难获得合法合规手续；乙二醇市场产能过剩、生产成本升高及市场价格低等因素致使项目投资风险增大；终止控股子公司之全资子公司苏尼特碱业的乙二醇项目，该项目因原材料和乙二醇市场因素影响，已停缓建多年，且在当前“碳达峰”和“碳中和”等政策背景下，该项目的可行性发生重大变化。另外，为聚焦天然碱主业，公司拟将控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司80%股权转让给泉顺实业。
禾盛新材：实控人犯组织、领导黑社会性质组织罪等 被执行无期徒刑
禾盛新材(002290)11月29日晚间公告，公司收到实控人张伟代理律师转发的刑事裁定书，张伟犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、强迫交易罪等，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金1217万元。
【新股申购】
通灵股份：申购代码301168，发行价格39.08元/股，发行市盈率49.67倍。可比公司：中来股份（300393）
家联科技：申购代码301193，发行价格30.73元/股，发行市盈率41.35倍。可比公司：永新股份（002014）。
科沃发债：申购代码754486，评级AA，转股价值92.58。