1、买业绩好的公募基金的重仓股好不好掌握?
你好,这里是7分钟理财。
重仓股看什么呢,几个关键:持有什么股票,持股集中度怎样,有哪些基金说的一套做的一套?
首先,看基金持有的股票来判断基金的风格。比如,看重仓股以什么板为主?3开头为创业板,002开头为中小板,如果3和002开头的股票占比比较高,说明基金风格偏向成长型。
还可以通过股票所属的指数来判断基金风格。重仓股多属于沪深300指数的基金更偏向于价值型,因为沪深300的成份股是市场中代表性好,流动性高,交易活跃的股票;而中证500则是中小盘的代表,反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体状况。通过观察重仓股多属于哪种指数的成分股,也可以对基金的风格作出判断。
判断基金的风格有什么用呢,判断基金是偏向价值型还是成长型,有利于我们了解基金涨或者跌的原因。
量化基金是2016年成绩非常优秀的一类基金,可到了2017年就一直跌跌不休。最典型的是红极一时的长信量化先锋基金,2016年2月起至年底增长了44%,但2017前几个月急剧下跌超过10%,在量化基金中排名垫底。看它的一季报前十大重仓股就会发现,都是小盘股。因为2017年上半年市场风格主要是大盘蓝筹,小盘股下跌比较多。长信量化和市场风格不一致当然表现不会好。
再比如兴全合润分级。到2016年底,兴全合润分级五年总回报为226%,不过从2016年第四季度开始,这只基金的业绩并不理想。原因同样是,市场主要是大盘股的行情,而从它的重仓股来看,这只基金倾向于中小盘风格。
重仓股透露给我们的第二个关键信息是,持股集中度。
持股集中度主要看前十大重仓股占基金净值的比例,比较合适的比例是35%-50%,如果过于集中,比如前十大重仓股占比超过了60%,就说明基金经理喜欢重点投资少数股票。集中度越高,说明基金风格越激进。这种风格是一把双刃剑:牛市里它是一把**的利器,熊市里它就变成了伤人的凶器。
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2、私募和公募基金是如何选股的?
私募基金,是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。投资者为200人以内,同时投资门槛为100万。公募基金,是经过国家证券行业管理部门的审批,允许这项活动的牵头操作人向社会公开募集吸收投资者加入合伙出资。这两种基金之间区别必然影响其选股形式。
公募基金在投资时,因为牵扯到广大投资者的利益,因而操作受到了严格的监管。而私募基金的投资行为除了不能违反《证券法》操纵市场的法规以外,在投资方式、持股比例、仓位等方面都比较灵活。
选股有两大思路。一是在技术上寻找处于“两极”的股票,处于上升趋势加速段的极强势股和远离套牢区、处于超跌中的极弱势股;二是寻找基本面变化对股价构成重大影响的股票。他们很精通基本面变化与短期股价的关系,总是提前研究当天出现的各种重大题材,对题材可操作性排序后确定攻击对象。有一定题材支持,具备成为短期热点的一些必要条件。遵循了强势原则,专挑那些短期爆发力十足的个股做短线。