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给大家分享一个相对低位的板块，半导体硅料里面的机会！据机构研报称，SUMCO对硅片长约价调涨30%，供需格局持续紧张，看好国内硅片公司的发展！
据Nikkei Asia报道，SUMCO将2022E-2024E的硅片长期合约价调涨30%；我们认为海外龙头公司宣布扩产要到2024E后陆续释放出新产能，在这之前硅片的供需格局将持续紧张。
中国台湾地区硅片公司的5月营收数据出炉，其中全球第三大供应商环球晶圆的单月收入同比增25.75%，环比增14.93%，创新高。公司表示产能满载，22Q1的预付款创新高。
合晶5月收入同比增21.77%，环比增2.36%；台胜科5月收入同比增44.69%，环比增1.86%。
台胜科表示22Q2E开始12吋的逻辑、存储用硅片供需紧张情况加剧，无法供应长单之外的客户；现货价持续上涨，长单比重创新高。
我认为硅片赛道的确定性强，这是由硅片的周期决定的，海外龙头公司2021年下半年陆续宣布扩产，新增产能要2024E陆续释放；而国内恰逢晶圆建厂潮，对硅片的需求旺盛，海外龙头公司无法满足供给。国内硅片公司迎来国产的黄金发展期，建议关注低估值、盈利能力强的立昂微，以及12吋硅片龙头沪硅产业。
日本胜高，成立于1999年，企业总部位于日本东京，前称住友三菱硅晶公司，于2005年8月改名SUMCO，企业主要在日本，北美，亚洲和欧洲制造和销售用于半导体行业的硅晶圆片，2007年，SUMCO为世界第二大硅晶圆片生产商。老大哥自然信越喽，目前公司主营产品包括单晶硅锭、抛光硅片、退火硅片、外延片、SOI硅片等，是全球最大的300mm硅晶圆供应商之一，可提供300mm抛光片、退火片、外延片，SOI片和节隔离片可提供200mm。
硅片是晶圆厂最重要的原材料，目前，包括台积电、英特尔、三星、美光等半导体大厂在内，全球大部分芯片生产厂商都在扩充产能，并启动跨国建厂计划，从而推动硅片需求大增。
目前，全球排名前四的硅片厂商是：日本信越（Shin-Etsu，市占率为33%），胜高（SUMCO），中国台湾的环球晶，以及德国世创（Siltronic）。其中，胜高今年2月份便表示，其到2026年的产能已经售罄，未来五年300毫米硅晶圆产能都被订满，目前不接受150毫米和200毫米硅晶圆的长期订单；环球晶也表明公司2022至2024年产能已售罄。
与此同时，自2021年底以来，半导体硅片的现货价格一直在上涨。高盛分析师Atsushi Ikeda表示，半导体制造商“优先考虑确保数量而不是价格，特别是对于硅片而言”，这也导致了其价格继续上涨。
上文所述的龙头厂商均已表态称将新建产能。但是，工厂建设调试完毕预计要到2024年左右，在此之前，供求紧张状态难以缓解，价格有进一步上涨压力。正如胜高此前所述，“尽管需要长期供应的客户需求强劲，公司也已经尽其所能优化现有生产线，但今年根本无法扩大产量。”
据SEMI数据，2021年底全球共有19座高产能晶圆厂迈入建置期，另有十座晶圆厂将于2022年动工，硅片用量也将直线上升。
半导体硅片行业由于具有技术难度高、研发周期长、资金投入大、客户认证周期长等特点，行业集中度较高。尤其是12英寸硅片，2020年前五大硅片企业市场份额高达97%。我国12英寸硅片的国产化率较低，随着下游需求的快速增长，国内大尺寸硅片的供应缺口将进一步扩大。
近年来全球增设多家晶圆厂，晶圆厂新增产能逐步进入释放期，国内硅片需求占比持续提升，为本土化提供了广阔的增量空间。国内，沪硅产业、立昂微、中环股份进入全球十强，其中沪硅产业市占率2.2%，在全球市场占比仍然较低。未来在产业支持、资金配套、政策倾斜等多个方面享有优势，随着下游客户产品验证加速，相关硅片厂商业绩有望迎来爆发期。
分享不易，相逢是缘。希望大家看完后，能够动动您发财的小手给我留个关注，让咱们的缘分继续！我祝点关注，点赞和转发的朋友们财源广进，日进斗金，天天开心，一生平安！最后以上全是我个人的分享和分析，不能作为股票的买卖依据，抄作业的小伙伴，自己把握好买点和卖点！如有买卖，盈亏自负。股市有风险，入市请谨慎！
给大家分享一个相对低位的板块，半导体硅料里面的机会！据机构研报称，SUMCO对硅片长约价调涨30%，供需格局持续紧张，看好国内硅片公司的发展！
据Nikkei Asia报道，SUMCO将2022E-2024E的硅片长期合约价调涨30%；我们认为海外龙头公司宣布扩产要到2024E后陆续释放出新产能，在这之前硅片的供需格局将持续紧张。
中国台湾地区硅片公司的5月营收数据出炉，其中全球第三大供应商环球晶圆的单月收入同比增25.75%，环比增14.93%，创新高。公司表示产能满载，22Q1的预付款创新高。
合晶5月收入同比增21.77%，环比增2.36%；台胜科5月收入同比增44.69%，环比增1.86%。
台胜科表示22Q2E开始12吋的逻辑、存储用硅片供需紧张情况加剧，无法供应长单之外的客户；现货价持续上涨，长单比重创新高。
我认为硅片赛道的确定性强，这是由硅片的周期决定的，海外龙头公司2021年下半年陆续宣布扩产，新增产能要2024E陆续释放；而国内恰逢晶圆建厂潮，对硅片的需求旺盛，海外龙头公司无法满足供给。国内硅片公司迎来国产的黄金发展期，建议关注低估值、盈利能力强的立昂微，以及12吋硅片龙头沪硅产业。
日本胜高，成立于1999年，企业总部位于日本东京，前称住友三菱硅晶公司，于2005年8月改名SUMCO，企业主要在日本，北美，亚洲和欧洲制造和销售用于半导体行业的硅晶圆片，2007年，SUMCO为世界第二大硅晶圆片生产商。老大哥自然信越喽，目前公司主营产品包括单晶硅锭、抛光硅片、退火硅片、外延片、SOI硅片等，是全球最大的300mm硅晶圆供应商之一，可提供300mm抛光片、退火片、外延片，SOI片和节隔离片可提供200mm。
硅片是晶圆厂最重要的原材料，目前，包括台积电、英特尔、三星、美光等半导体大厂在内，全球大部分芯片生产厂商都在扩充产能，并启动跨国建厂计划，从而推动硅片需求大增。
目前，全球排名前四的硅片厂商是：日本信越（Shin-Etsu，市占率为33%），胜高（SUMCO），中国台湾的环球晶，以及德国世创（Siltronic）。其中，胜高今年2月份便表示，其到2026年的产能已经售罄，未来五年300毫米硅晶圆产能都被订满，目前不接受150毫米和200毫米硅晶圆的长期订单；环球晶也表明公司2022至2024年产能已售罄。
与此同时，自2021年底以来，半导体硅片的现货价格一直在上涨。高盛分析师Atsushi Ikeda表示，半导体制造商“优先考虑确保数量而不是价格，特别是对于硅片而言”，这也导致了其价格继续上涨。
上文所述的龙头厂商均已表态称将新建产能。但是，工厂建设调试完毕预计要到2024年左右，在此之前，供求紧张状态难以缓解，价格有进一步上涨压力。正如胜高此前所述，“尽管需要长期供应的客户需求强劲，公司也已经尽其所能优化现有生产线，但今年根本无法扩大产量。”
据SEMI数据，2021年底全球共有19座高产能晶圆厂迈入建置期，另有十座晶圆厂将于2022年动工，硅片用量也将直线上升。
半导体硅片行业由于具有技术难度高、研发周期长、资金投入大、客户认证周期长等特点，行业集中度较高。尤其是12英寸硅片，2020年前五大硅片企业市场份额高达97%。我国12英寸硅片的国产化率较低，随着下游需求的快速增长，国内大尺寸硅片的供应缺口将进一步扩大。
近年来全球增设多家晶圆厂，晶圆厂新增产能逐步进入释放期，国内硅片需求占比持续提升，为本土化提供了广阔的增量空间。国内，沪硅产业、立昂微、中环股份进入全球十强，其中沪硅产业市占率2.2%，在全球市场占比仍然较低。未来在产业支持、资金配套、政策倾斜等多个方面享有优势，随着下游客户产品验证加速，相关硅片厂商业绩有望迎来爆发期。
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