恒生电子第三届财富管理行业合作伙伴峰会今日（5月11日）于成都举行，现场上百位银行、三方理财行业人士参与，探讨当前中国大财富管理领域新机遇，并重邀新湖财富、中正财富、银华基金、浦发银行等金融机构分享成功转型战略。
峰会的关键重头戏——新湖财富领先业界，宣布启用 商智神州推出的新一代智能理财师平台——＂建议书＂APP，为全机构2000多位理财师配备拓客展业的新利器。
建议书是一个面向理财师的智能投顾系统（B2b2C解决方案），可基于资产配置，快速生成投资规划建议书。
透过建议书APP，理财师可直接在手机上，依据高净值客户的个人情况、多维度投资需求，进行资产配置，匹配最适的投资组合方案与产品，为客户构建综合金融需求图谱，一键生成以客户为中心出发的专业投资规划建议书，并发送给客户，成为拓客的强力敲门砖。
不仅如此，建议书APP覆盖投后的跟踪管理、智能事件提醒与处置、智能资讯推送、客户互动监控与精准营销等功能，能随时掌握客户意向、动态，让理财师们重装上阵，与客户之间的各类服务与互动的品质、专业度、信任感大幅提升；
此外，商智运营定期发布的投资市场分析报告及各类金融资讯，也让理财师在自我提升同时，更不用担心缺乏专业谈资。
整套专为新世代理财师需求打造的智能理财师平台——＂建议书＂APP，由商智神州历时6个月开发，将过去10年来扎实积累的私人银行财富管理系统功能提炼，使得财富管理业务智能化、自动化、轻量化，辅助理财师工作更高效省心，同时，让投资人享有更智能、更贴心且持续性的专业财富管理服务。
商智神州总经理陶威表示，智能投顾就是将传统私人银行的财富管理系统，通过机器自动化，加上一部份的人工智能，使得原来服务于金字塔顶层的高端财管服务，可以服务到更多人群。
他也强调，高净值的财富管理，是离不开理财师的。智能投顾不应该去革理财师的命，应该赋能理财师，线上线下协同。
商智神州2007年于北京成立，核心产品为私人银行系统与资产配置系统，作为金融解决方案供应商，商智神州深耕中国金融领域，掌握最佳资产配置、效率投资、人工智能关键技术，在金融科技浪潮下，引领中国财富管理市场，更在2017年恒生电子增资入股后，大规模加速智能投顾市场布局与产品化进程。
目前智能理财师平台已上线试运营，支持iOS与安卓版本，今日（5月11日）首家上线的租户新湖财富宣布启用服务。
新湖财富致力于＂做最好的私人银行＂，希望能够给高净值客户提供更高效、专业、优质的资产配置服务，真正实现资产保值增值，让风险足够分散。
新湖财富董事长曲光表示，随着市场的发展，高净值客户逐步从购买债权类产品到购买股权类产品，从关注境内到关注境外，从享受单一的理财产品销售到接受综合金融服务，从大众化需求到个性化量身定制，从理财产品的配置需求延伸至包括税务、养老、移民、家族信托等高附加值服务的需求，观念发生了根本的转变。” 她认为，2008年至今，最大的感受是客户资产配置理念的变化。
而＂建议书＂正是因应当前行业转变而生，启航智能理财师，共谱财管新篇章。
建议书 5大特点
1
智能理财：轻松定制投资规划建议书，专业度激增
2
智能资讯：重要热点、海报分享，再也不缺谈资
3
互动监控：实时掌握客户意向、动态
4
投顾助手：自动提醒、辅助处理待办事项，改善工作效率
5
投资管理：投资进度跟踪管理，一键产品预约
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陈春雷
Clair
