〖深度好文〗
【前海开源是真投研还是草台班?崔宸龙左手冠军右手垫底!(5)】
(一边天堂,一边地狱!?)
➱ 三、前海开源优势蓝筹死扛大盘蓝筹股?收益大跌,业绩倒数!
再来看前海开源优势蓝筹A(001162),这只基金今年上半年的收益为1.31%,在453只普通股票型基金(区分各类份额计算,下同)中排名403/453。根据天天基金网数据显示,前海开源优势蓝筹A(001162)成立于2015年4月28日,截至2021年6月30日,股票占净值比重为94.38%,在任基金经理为肖立强,总规模为0.76亿元,天天基金网评级为两颗星。
(下图1为前海开源优势蓝筹A(001162)的基本资料;截图日期:2021年7月22日,来源:天天基金)
虽然成立时间比较久,但是前海开源优势蓝筹A(001162)的业绩表现似乎就没有给力过。截至2021年7月21日,该基金近6月、近1年、近2年、近3年的涨幅分别为-8.32%、11.97%、51.30%、52.90%,而相同时期的同类平均涨幅为别为4.75%、28.65%、108.32%、115.42%。我们能看到,该基金的涨幅长期都只有同类平均的一半左右,明明交着几乎同样的管理费,表现能差这么一大截,实在是令人无语。
(下图2为前海开源优势蓝筹A(001162)的阶段涨幅;截图日期:2021年7月22日,来源:天天基金)
照例先来看看资产配置。根据天天基金网显示,截至2021年6月30日,前海开源优势蓝筹A(001162)的股票占净值比重为94.38%,现金占净值比重为6.64%。值得注意的是,基金的股票占净值比重在过去的一年内都没有低于92%,即使在股票基金内也算是仓位比较高的了。
(下图3为前海开源优势蓝筹A(001162)的资产配置;截图日期:2021年7月22日,来源:天天基金)
再来看看基金的股票投资策略。根据前海开源优势蓝筹A(001162)最新的招募说明书(20210427更新)的说明,基金的股票资产主要投资于优势蓝筹股票,投资于与优势蓝筹主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。而优势蓝筹股票是指在关系国计民生的支柱性产业和代表中国国际竞争优势的行业中,具有核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、财务状况良好的上市公司股票。
如果光看这段说明,我们可能还不是很清楚优势蓝筹股票是什么样的股票,所以的具体看看基金的股票持仓。
根据天天基金网显示,截至2021年6月30日,前海开源优势蓝筹A(001162)的前十大股票占净值的比例达到50.11%。具体来看前十大持仓,其实主要就是各种蓝筹股,包括贵州茅台、恒瑞医药、海康威视等各种“茅”。所以实际上基金的投资策略说的就是主要投资于蓝筹股。
此外,前海开源优势蓝筹A(001162)的持仓还是比较稳定的,2021年1季末的前十大持仓跟2020年年末的前十大持仓大体上是差不多的。这说明大盘蓝筹股确实是该基金一贯的投资风格。
(下图4为前海开源优势蓝筹A(001162)的前十大股票持仓;截图日期:2021年7月19日,来源:天天基金)
其实前海开源优势蓝筹A(001162)的前十大持仓基本上就解释了该基金今年上半年的垫底业绩。银行券商等金融股在上半年的表现完全是不忍心看,“酱香型科技”贵州茅台在上半年也是趴了窝,恒瑞医药的价格更是近乎腰斩!中国联通这几年的股价就没有翻身过,会选这只股还是挺令人迷惑的。
(下图5为恒瑞医药股价(左图)和中兴通讯股价(右侧);截图日期:2021年7月19日,来源:Wind)
业绩表现这么差,基民肯定也不会买账。前海开源优势蓝筹A(001162)的规模一直做不上去,长期在5000万清盘线上下徘徊。
(下图6为前海开源优势蓝筹A(001162)规模变动;截图日期:2021年7月22日,来源:Wind)
总体来讲,前海开源优势蓝筹A(001162)今年上半年业绩表现不佳与大盘蓝筹的投资风格有比较大的关系。但是侦探哥想说,基金经理还是有很多手段可以避免基金业绩的一再下滑。
比如说,可以调仓换股呀,蓝筹股又不是只有这几个!中国联通这种连着跌了好几年股票还拿这么久,基金经理怎么想的?要抄底吗?还是因为套住了,要死守中国联通?这些问题,都需要基金经理跟基民解释!
再比如说,虽然基金名字叫蓝筹,但是基金合同里也没规定一定要投蓝筹呀!基金经理也可以根据市场风格进行一定的风格切换。
好了,这只基金的问题我们基本上清楚了,同时也再次提醒基民们在投资基金的时候要注意看基金经理的持仓!如果基金经理的持仓很“轴”,甚至死不认错,也不改错,那可以考虑开启买基金新篇章。
/// 本文共分四部分,此为第三部分,更多精彩请继续阅读↓↓↓:
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再来看前海开源优势蓝筹A(001162),这只基金今年上半年的收益为1.31%,在453只普通股票型基金(区分各类份额计算,下同)中排名403/453。根据天天基金网数据显示,前海开源优势蓝筹A(001162)成立于2015年4月28日,截至2021年6月30日,股票占净值比重为94.38%,在任基金经理为肖立强,总规模为0.76亿元,天天基金网评级为两颗星。
(下图1为前海开源优势蓝筹A(001162)的基本资料;截图日期:2021年7月22日,来源:天天基金)
虽然成立时间比较久,但是前海开源优势蓝筹A(001162)的业绩表现似乎就没有给力过。截至2021年7月21日,该基金近6月、近1年、近2年、近3年的涨幅分别为-8.32%、11.97%、51.30%、52.90%,而相同时期的同类平均涨幅为别为4.75%、28.65%、108.32%、115.42%。我们能看到,该基金的涨幅长期都只有同类平均的一半左右,明明交着几乎同样的管理费,表现能差这么一大截,实在是令人无语。
(下图2为前海开源优势蓝筹A(001162)的阶段涨幅;截图日期:2021年7月22日,来源:天天基金)
照例先来看看资产配置。根据天天基金网显示,截至2021年6月30日,前海开源优势蓝筹A(001162)的股票占净值比重为94.38%,现金占净值比重为6.64%。值得注意的是,基金的股票占净值比重在过去的一年内都没有低于92%,即使在股票基金内也算是仓位比较高的了。
(下图3为前海开源优势蓝筹A(001162)的资产配置;截图日期:2021年7月22日,来源:天天基金)
再来看看基金的股票投资策略。根据前海开源优势蓝筹A(001162)最新的招募说明书(20210427更新)的说明,基金的股票资产主要投资于优势蓝筹股票,投资于与优势蓝筹主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。而优势蓝筹股票是指在关系国计民生的支柱性产业和代表中国国际竞争优势的行业中,具有核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、财务状况良好的上市公司股票。
如果光看这段说明,我们可能还不是很清楚优势蓝筹股票是什么样的股票,所以的具体看看基金的股票持仓。
根据天天基金网显示,截至2021年6月30日,前海开源优势蓝筹A(001162)的前十大股票占净值的比例达到50.11%。具体来看前十大持仓,其实主要就是各种蓝筹股,包括贵州茅台、恒瑞医药、海康威视等各种“茅”。所以实际上基金的投资策略说的就是主要投资于蓝筹股。
此外,前海开源优势蓝筹A(001162)的持仓还是比较稳定的,2021年1季末的前十大持仓跟2020年年末的前十大持仓大体上是差不多的。这说明大盘蓝筹股确实是该基金一贯的投资风格。
(下图4为前海开源优势蓝筹A(001162)的前十大股票持仓;截图日期:2021年7月19日,来源:天天基金)
其实前海开源优势蓝筹A(001162)的前十大持仓基本上就解释了该基金今年上半年的垫底业绩。银行券商等金融股在上半年的表现完全是不忍心看,“酱香型科技”贵州茅台在上半年也是趴了窝,恒瑞医药的价格更是近乎腰斩!中国联通这几年的股价就没有翻身过,会选这只股还是挺令人迷惑的。
(下图5为恒瑞医药股价(左图)和中兴通讯股价(右侧);截图日期:2021年7月19日,来源:Wind)
业绩表现这么差,基民肯定也不会买账。前海开源优势蓝筹A(001162)的规模一直做不上去,长期在5000万清盘线上下徘徊。
(下图6为前海开源优势蓝筹A(001162)规模变动;截图日期:2021年7月22日,来源:Wind)
总体来讲,前海开源优势蓝筹A(001162)今年上半年业绩表现不佳与大盘蓝筹的投资风格有比较大的关系。但是侦探哥想说,基金经理还是有很多手段可以避免基金业绩的一再下滑。
比如说,可以调仓换股呀,蓝筹股又不是只有这几个!中国联通这种连着跌了好几年股票还拿这么久,基金经理怎么想的?要抄底吗?还是因为套住了,要死守中国联通?这些问题,都需要基金经理跟基民解释!
再比如说,虽然基金名字叫蓝筹,但是基金合同里也没规定一定要投蓝筹呀!基金经理也可以根据市场风格进行一定的风格切换。
好了,这只基金的问题我们基本上清楚了,同时也再次提醒基民们在投资基金的时候要注意看基金经理的持仓!如果基金经理的持仓很“轴”,甚至死不认错,也不改错,那可以考虑开启买基金新篇章。
/// 本文共分四部分,此为第三部分,更多精彩请继续阅读↓↓↓:
一:天天基金 基金评级
五星基金、四星基金……基民发现,基金像宾馆一样,也有评级。原来,专业的基金评级机构会根据评级模型对各种基金进行评估,评估结果最高为五星,最低为一星。基金评级是依据一定标准对基金产品进行分析并给出优劣评价。投资者在投资基金的过程中,基金评级可以起到积极的协助作用,在基金评级的帮助下,投资者不必花费很多时间和精力自行寻找投资目标,可以非常轻松、快捷地找到适合自身特点和需求的优秀品种。二:天天基金基金评级在哪看
为什么很多人愿意留在私募行业,因为留下来的人比离开的人更能看清这个行业的价值。新的对象必须创出全新的概念,对于坚守在私募行业的你,我想说坚持就会有答案。
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