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【财说得明白:广发基金未获得五年或三年持续回报明星基金公司称号?对,真是这样。基金评测第385期】
广发基金获得十大明星基金称号,主要是对最近这一两年的广发旗下部分基金的业绩回报,表示认可。但从3年或者5年的时间来看,从整个基金的平均水平来看,并不足以获得3年或5年持续回报明星基金公司的称号。
一个囊括2019年前几名基金的公司,一个普通投资者心目中的知名基金公司,他的真实水平怎么样呢?
这家公司成立于2003年,目前管理资金达到6000亿,毫无疑问是大型管理基金公司,旗下基金数量多达338只,基金经理人数54人。
首先看一看股票型基金,目前一共82只,将近600亿元。但如果我们看过去5年的股票型基金平均回报,居然是-8%,远低于全市场平均13.8%的回报;改成三年,广发股票型基金的回报率是19%,市场平均31%,也不如市场平均表现;只有最近这一年才达到了市场平均水平。
而对于混合型基金来说,不管是近5年还是近3年近1年,广发旗下混合型基金的平均回报,与全市场的平均回报率,几乎持平,并未显示出优秀。
其实在评测广发旗下的众多基金时,财说得明白就发现除了几只明星基金,很多其他基金的表现都不怎么样,甚至排在中后段。包括明星基金经理刘格菘,他所管理的基金也不是一直都这么好,只是在2019年之后突然间一飞冲天,他管理的广发鑫享却一直不行。相关评测发表在以下专栏“5分钟看懂一只基金的投资价值”。
另外,一些老投资者比较熟悉的基金,例如广发聚丰,广发聚富,或者近几年发行的基金,例如广发新动力等,这些年的业绩排名都处于中后段。
倒是广发旗下的债券型基金,近5年和近三年的回报率超过平均水平。