如何管理基金投资操作 ?基金投资的操作程序

jijinwang
澳大利亚麦格理集团旗下的麦格理资产管理公司为亚太基金再次筹集42亿美元,这使得其投资亚太基础设施总资本超过150亿。

一:管理型基金投资顾问业务

12月1日 《财富管理与基金投资顾问》第八课如期开讲,东方证券财富管理业务总部总经理助理邢海亮先生为同学们介绍财富管理行业的现状与发展趋势,并为同学们全面讲解了如何寻找客户并开展基金销售。

课程伊始,邢老师讲述了自身从业多年对财富管理行业的理解,并且分析了当下财富管理行业的现状以及未来发展趋势。邢老师比较了不同类型机构进行财富管理业务的优劣,并且着重介绍了券商财富管理业务的业务线与产品线。

在此之后,邢老师从了解客户、客户分类管理、销售过程中客户沟通方法三个方面详细的介绍了基金销售中的关键,让同学们了解到基金投顾是如何为高净值客户进行服务。

最后,邢老师结合实例和一些特殊场景,为同学们讲解了应该如何与客户建立稳定长期的关系,在遇到一些问题是应该如何处理。邢老师也嘱托同学们需要仰望星空,脚踏实地才能更好地与客户沟通并营销产品。


二:管理型基金投资顾问

根据《证券投资顾问业务暂行规定》,证券投资顾问业务,是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。
基金经理一般要求具有金融相关专业硕士以上教育背景,具备良好的数学基础和扎实的经济学理论功底,如有海外留学经历或获得CFA证书,则将更具竞争力,每种基金均由一个经理或一组经理去负责决定该基金的组合和投资策略,投资组合是按照基金说明书的投资目标去选择,以及由该基金经理之投资策略去决定。投资的实战能力即投资业绩决定其在行业中的影响力和薪酬回报。
本条内容来源于:中国法律出版社《法律生活常识全知道系列丛书》
为客户提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,禁止代理客户操作。也就是说,投资顾问提供建议给客户参考,决策由客户自己做。赢亏均由客户承担,证券公司可能就投资顾问服务收取费用,形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。
是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。其业务属性具有针对性、特殊性、非公开性等特点。私人证券投资顾问展业过程是基于投资信任为基础,以绝对的投资能力和投资业绩回报为导向,以咨询品牌和后台支持服务为辅助,接受客户委托,按照约定,向客户提供证券及证券相关产品投资建议,并直接或者间接获取经济利益的活动。投资建议内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。
私人证券投资顾问是介乎公募募基金经理和散户之间的第三方资产管理者,他们比散户更注重价值投资,比公募基金经理更看重趋势投资;他们不同于阳光化私募基金经理,在证券公司营业部证券投资顾问所服务的客户资产规模动辄几十亿,小则数千万,堪比国内小型券商的资产管理部。而作为私人证券投资顾问,大都有着多年的实战操盘经验和相应规模的资产管理经验,在业界具备一定的金融信息优势、人脉和良好的声誉。中国证监会即将发布的《证券投资顾问业务暂行规定》也会为私人证券投资顾问提供基础制度保障。这只属于私募基金另一庞大的军团,私人证券投资顾问业巨大的人才缺口现实正在公募基金经理转型私人证券投资顾问和有识之士的加入下得到一定程度的改善。
主要就是说服潜在的客户过来买公司的理财产品
好听点是你这么个叫法 但是现在基本上都是 业务员 或者是客户经理 也就是稳定客户情绪用到的人