1:半导体板块：短线上我个人今天继续加重仓持有。
2:软件板块：短线上我个人今天加重仓持有。
3:券商板块：不动。
4:计算机板块：加仓。
5:光伏板块：不动。
6:电池板块：加仓。
7:养殖板块：减仓。
一切以稳重为主！！
重点声明：我是无私分享的，并不是做推荐和广告的！大家参考一下就好，以免造成不必要的误会。
投资理财有风险，入市需谨慎。
今天白酒的崛起，其实是非常合理的。
盐湖股份重新上市，大量短线资金提前做的预期，都潜伏在里面。
上市事件落地，板块见光死出逃。
这部分资金大量释放，出来是要寻找一些机会的。
可以说是，盐湖跌倒，全市场吃饱。
白酒只是其中一个小方向而已。
那么最简单的问题，白酒能就此重新发力么？
答案是：板块没机会，但个股有短线机会。
关于白酒板块整体的机会，我认为依然需要休整一个月左右的，到中报期真正结束才会迎来合力，也就是9月初。
这是因为机构的均衡配置策略，需要等待季度报结束后才能真正发挥作用。
关于均衡配置的理解可见前文：
那么短线机会在哪里？
就在二线白酒里。
也是我平时最经常说的二线白酒里面业绩增速最好的三个。
酒鬼酒，舍得，水井坊。
今天看不出强弱，过几天大家自然会明白逻辑所在。
因为做这些白酒的思路，和做盐湖板块的思路是一模一样的。
就是业绩预期！
行业不同，但逻辑相同。
我今天做直播的时候，很多人问，锂电的资金出来会去哪里啊？
会去军工？还是白酒？
其实这个思路只看到了表象，没有看到本质。
表象是锂电跌了，其他板块起。
本质是，从一个高景气分支，去另外一个高景气分支。
核心就是要抓住，高景气。
为什么很多板块确实有业绩，但就缺乏合力呢？就强两天就不行了？
就是景气度的区别。
举个容易理解的例子。
如果你是学校的老师，要选送一个学生去参加比赛。
你会选平时90分的，还是平时80分的。
当然会选最优秀的。但不等于80分就不行，对不。
这就是当下结构性行情最让人费解的地方。
业绩不错，就是不涨，对，说的就是军工这样的，高不成低不就的。
比上不足，比下有余。
偶尔有资金来，但就不长久。
所以怕高才是苦命人，就是因为选了80分的看起来不错的板块，结果就始终很痛苦的看着别人90分的天天涨。
这种纠结，你如果感同身受，那现在改，还来得及。
选择大于努力，就是用来解释这种现象的。
所以可以读懂了锂电的资金出来会去哪里了吗？
如果去白酒，会选增速最快的二线白酒三龙头。
如果去光伏，会选储能这样政策最清晰的爆发起点，或光伏屋顶市场空间大，或中游大硅片3季度放量。
如果去半导体，会选高端芯片制造商，因为中低端很快在9月份可能产能平衡失去预期。
大道至简，结构性行情，说白就是四个字，优中选优。
做减法，舍弃增速一般的分支。
而如果你意识不到这一点，就会反复在弱势板块里面调仓，感受不到市场的狂热。
很多时候多数投资者不是选股能力差，而是总是想在安全边际上寻找平衡。
又想低位，又想涨的猛？
结构性行情下，哪有这种好事？
以上都懂了，你自然应该明白怎么做。
可以学机构均衡配置，锂电+白酒都抓。
这个模式需要做减法，只买分支里面增速最好的。
可以学我，蹲在三大景气。
这个模式需要心大有信仰，可以承受剧烈震荡。
实在怕高，还有三个低位方向，海上风电，氢能重卡，工业互联网软件方向。
低位模式就需要降低盈利预期，盈亏同源，低位自然也涨的慢，一个月最多预期5-10个点。
今天的直播中，我又梳理了一个方向，信创。
可以用问财搜索：信创
懒人可以考虑ETF，核心标的都在计算机ETF里面。
代码是：512720
信创是应季水果，到了3-4季度都是订单爆发期。
我估计1-2周内市场就会再次合力抱团信创。
回头发力了可以来回顾我这个提醒是不是够及时。
后续订单披露后我会再解读的。
当然，风险也要提示，80分板块并不差，但强度自然是不如90分板块的。
有机会，但是否值得蹲守，需要大家权衡利弊，因人而异。