一、军工的关注线
军工+大飞机。
高温合金逻辑：受乌克兰局势影响，2022年3月镍价达到顶点位35万元/吨，近期镍期货加速下跌，当前镍价回落到18万元/吨左右。
高温合金用量占发动机总重量的40%-60%，金属镍是高温合金的核心生产原材料，镍占高温合金生产整体的成本比重在30%左右，镍价回落利于降低高温合金企业原材料成本，提升盈利能力。
高温合金龙头：抚顺特钢、钢研高纳、西部超导。宝钛股份（钛合金）。
近期该批股有强反馈，另外，抚顺特钢、西部超导、宝钛股份等也是大飞机的供应商，兼具大飞机概念。
5月14日，首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。5月10日中国东航公告，计划募集资金并将其中的105亿元用于引进38架飞机，预计于2022年-2024年交付，其中就包括4架C919飞机。
6月14日工业和信息化部副部长徐晓兰透露，C919 大飞机取得重大突破，即将取证交付。这意味着大飞机今年取证交付是板子钉子的事，万事俱备，只差一锤定音。
产业链公司如下：
I类供应商：中航西飞、洪都航空、中航沈飞、中直股份（旗下两家公司）、中航机电（旗下3家公司）、中航光电、中航电子（旗下1家公司）、四川九洲。
II类供应商：中航电子（旗下1家公司）。
III级供应商：中航重机（旗下2家公司）、中国卫星（旗下1家公司）、宝钛股份、抚顺特钢、宝钢股份、银邦股份（旗下1家公司）。
其他：博云新材（机轮及刹车系统独家供应资格）、楚江新材（大飞机碳刹车预制件的唯一供应商）、通达股份（机体结构件）、北摩高科（刹车盘和起落架）、广联航空（复合材料工装供应商）、钢研纳克（钢铁材料检测）、安达维尔（经济舱座椅）、爱乐达（起落架加工供应商）、利君股份（成飞民机供应商）。
I类供应商由于受益程度最深，容易走出机构票，比如中航西飞。对于一个资金认可度高的主题，先是绩优票拉出趋势，然后小盘票跟风补涨。
从操作角度，前半程重点关注受益较深的绩优票，待绩优票出现滞涨信号之后，再去关注滞涨的小盘票。在后半程鸡犬升天阶段，小盘票表现出较佳的弹性。
I类供应商四川九州市值仅七十多亿，盘子小，股性较为活跃，兼顾投机和投资。
II类、III类供应商等主要找有逻辑个性的标关注，比如楚江新材（大飞机碳刹车预制件的唯一供应商）、博云新材（机轮及刹车系统独家供应资格）等。
美股正在度过黑暗。
美股的利空只有一个：通胀继续超预期失控。美股的利好：1）通胀见顶；2）经济短时衰退。激进加息带来的经济衰退可以被华尔街解读为利好，因为经济衰退将反向抑制加息，而通胀见顶可以确立美股短期见底的信号。
如果参与了美股指数基金的定投或者买了美股指数ETF，那么再坚持一会，美股正在度过黑暗。
军工+大飞机。
高温合金逻辑：受乌克兰局势影响，2022年3月镍价达到顶点位35万元/吨，近期镍期货加速下跌，当前镍价回落到18万元/吨左右。
高温合金用量占发动机总重量的40%-60%，金属镍是高温合金的核心生产原材料，镍占高温合金生产整体的成本比重在30%左右，镍价回落利于降低高温合金企业原材料成本，提升盈利能力。
高温合金龙头：抚顺特钢、钢研高纳、西部超导。宝钛股份（钛合金）。
近期该批股有强反馈，另外，抚顺特钢、西部超导、宝钛股份等也是大飞机的供应商，兼具大飞机概念。
5月14日，首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。5月10日中国东航公告，计划募集资金并将其中的105亿元用于引进38架飞机，预计于2022年-2024年交付，其中就包括4架C919飞机。
6月14日工业和信息化部副部长徐晓兰透露，C919 大飞机取得重大突破，即将取证交付。这意味着大飞机今年取证交付是板子钉子的事，万事俱备，只差一锤定音。
产业链公司如下：
I类供应商：中航西飞、洪都航空、中航沈飞、中直股份（旗下两家公司）、中航机电（旗下3家公司）、中航光电、中航电子（旗下1家公司）、四川九洲。
II类供应商：中航电子（旗下1家公司）。
III级供应商：中航重机（旗下2家公司）、中国卫星（旗下1家公司）、宝钛股份、抚顺特钢、宝钢股份、银邦股份（旗下1家公司）。
其他：博云新材（机轮及刹车系统独家供应资格）、楚江新材（大飞机碳刹车预制件的唯一供应商）、通达股份（机体结构件）、北摩高科（刹车盘和起落架）、广联航空（复合材料工装供应商）、钢研纳克（钢铁材料检测）、安达维尔（经济舱座椅）、爱乐达（起落架加工供应商）、利君股份（成飞民机供应商）。
I类供应商由于受益程度最深，容易走出机构票，比如中航西飞。对于一个资金认可度高的主题，先是绩优票拉出趋势，然后小盘票跟风补涨。
从操作角度，前半程重点关注受益较深的绩优票，待绩优票出现滞涨信号之后，再去关注滞涨的小盘票。在后半程鸡犬升天阶段，小盘票表现出较佳的弹性。
I类供应商四川九州市值仅七十多亿，盘子小，股性较为活跃，兼顾投机和投资。
II类、III类供应商等主要找有逻辑个性的标关注，比如楚江新材（大飞机碳刹车预制件的唯一供应商）、博云新材（机轮及刹车系统独家供应资格）等。
美股正在度过黑暗。
美股的利空只有一个：通胀继续超预期失控。美股的利好：1）通胀见顶；2）经济短时衰退。激进加息带来的经济衰退可以被华尔街解读为利好，因为经济衰退将反向抑制加息，而通胀见顶可以确立美股短期见底的信号。
如果参与了美股指数基金的定投或者买了美股指数ETF，那么再坚持一会，美股正在度过黑暗。