如何查询指数基金市盈率 ?

jijinwang
五大指标看市场位置,数据持续更新中(20220508)
一、指数估值
见下方图片1和2
数据来源:wind;数据截止日:2022.5.6
Tips:
1、近10年PE/PB估值分位数一栏:绿灯,估值百分位80%,代表高估(指数不满10年的,按基日以来数据统计)。
2、PE指标只适用于流动性好、盈利稳定的行业,像证券、航空、能源等周期性行业应该看PB。另外,一些盈利不稳定,或者曾经盈利稳定的行业或宽基指数在短期内出现盈利不稳定的情况,也可以用PB来辅助估值。
二、股债利差
见下方图片3
数据来源:wind;数据截止日:2022.5.6
见下方图片4
数据来源:wind;数据截止日:2022.5.6
Tips:
1、股债利差=股票指数市盈率倒数-10年期国债收益率,股债利差越大,代表股票相对债券的性价比越高。
2、当股债利差分位数高于90%,是股票资产非常好的买入时点;当股债利差分位数低于10%,是债券资产非常好的买入时点;其他时间还需结合其他指标进行判断。
3、当前十年期国债收益率为2.82%,沪深300、万得全A和恒生指数的股债利差均处于2015年以来的相对高点,说明股票资产的性价比已经非常高,投资者可以考虑加大股票资产的配置。
三、融资买入额占比
见下方图片5
数据来源:wind;数据截止日:2022.5.6
Tips:
1、融资买入额占比=融资买入额/A股总成交额,反映了场内投资者借钱炒股的热情和市场的杠杆水平。
2、可作为投资的反向指标。当融资买入额占比过低,投资者应该买入股票资产;当融资买入额占比过高,投资者应该卖出股票资产,可供参考的较低和较高水平分别是7%和10.5%。
3、当前融资买入额占比为6.87%,较前两周有所回升,但仍然是2016年以来极低位置,说明投资者风险偏好非常低,到了可以适当贪婪的时点。
四、基金发行热度(月更)
见下方图片6
数据来源:wind;数据截止日:2022.5.6
Tips:
1、新发基金规模反映了基民的投资热情,当新发基金规模激增,说明基民投资热情极度高涨,往往对应市场的顶部区间,而当新基金发行困难,说明基民投资情绪低迷,往往对应市场的底部区间,即新发基金规模可作为投资的反向指标。
2、2021年2月以来,新基发行规模急剧缩水,4月份开始认购的基金目前只发行了355.46亿份,是16年以来的最低水平,可见基金市场投资者的情绪已经极为低迷,距离底部反转越来越近。
五、均线偏离度
见下方图片7
数据来源:wind;数据截止日:2022.5.6
Tips:
1、均线偏离度用来反映指数偏离其移动平均线的程度,可作为投资的反向指标,原理是任何价格都会围绕均值上下波动。当指数高出均线太多,会有较大下跌风险,投资者应该卖出股票;当指数低于均线太多,很可能会触底反弹,投资者应该买入股票。
2、一般看中长期均线偏离度,如250日均线,它也是一条牛熊分界线。目前沪深300指数向下偏离其250日均线的幅度为19%,比2018年大跌底部的位置还要大,且几乎是2016年以来最大向下偏离幅度,也给出了较为明显的底部信号。

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一:指数基金市盈率查询

  市盈率是最常用来评估股价水平是否合理的指标之一,由股价除以年度每股盈余(EPS)得出(以公司市值除以年度股东应占溢利亦可得出相同结果)。计算时,股价通常取最新收盘价,而EPS方面,若按已公布的上年度EPS计算,称为历史市盈率(historical P/E);计算预估市盈率所用的EPS预估值,一般采用市场平均预估(consensus estimates),即追踪公司业绩的机构收集多位分析师的预测所得到的预估平均值或中值。

二:如何查指数基金的市盈率

可以在沪市或深市交易所的网站上查询,上面有各个指数市盈率、市净率等。
直接在各大网站上查询指数基金对应的指数,而且通过市盈率也可以看出很多东西市盈率也称“本益比”、“股价收益比率”或“市价盈利比率(简称市盈率)”。市盈率是指股票价格除以每股收益的比率。或以公司市值除以年度股东应占溢利。市盈率是某种股票每股市价与每股盈利的比率。市场广泛谈及市盈率通常指的是静态市盈率,通常用来作为比较不同价格的股票是否被高估或者低估的指标。用市盈率衡量一家公司股票的质地时,并非总是准确的。
一般认为,如果一家公司股票的市盈率过高,那么该股票的价格具有泡沫,价值被高估。当一家公司增长迅速以及未来的业绩增长非常看好时,利用市盈率比较不同股票的投资价值时,这些股票必须属于同一个行业,因为此时公司的每股收益比较接近,相互比较才有效。市盈率是最常用来评估股价水平是否合理的指标之一,是很具参考价值的股市指针,一方面,投资者亦往往不认为严格按照会计准则计算得出的盈利数字真实反映公司在持续经营基础上的获利能力,因此,先查看指数基金的市盈率是很有必要的。
1、指数基金密切跟踪指数走势,因此指数基金的市盈率其实就是其所跟踪指数的市盈率,投资者可通过中证指数网来查询指数市盈率,进入中证指数有限公司官网后,再搜索框内搜索你要查询的指数名称,然后进入该指数页面,找到并点击“指数”估值,并下载表格打开后就可以看到该指数的市盈率以及股息率。
2、除了市盈率之外,投资者也可以通过市净率来了解指数基金的估值。但是这两种方法都有一定的局限性:目前没有利润的创业型公司就不适合用市盈率法估值,因为负值的市盈率毫无意义;而拥有大量固定资产的制造行业和轻资产的新兴行业来说,市净率又变得不再适用。

三:查询指数基金市盈率的网站

工具用的好,可以给我们基金投资节省不少的时间和精力。

投资市场,信息就是一切!

如果无法及时获取信息,陷入信息差,很容易错判市场、错判投资时机,最终被人割韭菜。

经常看到很多朋友问:

多多,PE、PB、估值百分位、公司财报、研报在哪看?

别问了!别找了!

都在这里!

之前工具1.0的时候给大家提供了多达几十个工具网站,很多工具功能出现了重叠,一些新入门的小伙伴希望多多能帮忙筛选出最便捷、最有效的精华工具。这次2.0版本将在1.0之上做一个升级,为大家从众多APP、网页中挑出最实用的15款工具,并给出详细实用教程。

直接上干货:

1、同花顺

同花顺,有财经新闻网站也有看盘客户端。个股、指数、基金、经济数据都能查到。

资讯网站界面简洁,没什么广告,除了不能实时看盘、做技术分析,和客户端没什么区别。

在客户端上,F10是通用的公司财报查询键。美股、港股都能查。

具体操作方式:

1)比如在界面输入贵州茅台

2)进入界面后摁F10,会进入这支股票的资料界面,里面几乎包含了公司的所有资料。

3)如果我们想查询公司的财务报表,就点击【新闻公告】一栏,在【公告列表】中,点击【业绩公告】然后就可以查询任意一期的财务报告

4)当然,如果怕文字太多,不

5)还有【股东结构】和【股本结构】一栏,我们也可以查找当前的股东人数和看过往前十大股东的变化情况等等。

6)最后是【盈利预测】一栏,系统会自动整理出市面上的券商机构给予的未来盈利预测,可以作为投资者的一个参考

其他还有【资本运作】、【主力持仓】、【公司大事】等板块可以查询,除此之外,同花顺软件还有各种看盘功能,包括场内外基金也都可以查询。

2、问财网

同花顺旗下的投资信息百科,类似“信息百度”。

除了网页之外,也可以直接在同花顺软件输入“77”就可以进入界面

除了能直接搜索上市公告、IPO原文、财报原文、债券信息外,

还能进行条件查找,如“近5年净资产收益率ROE>25%”、“近10年净利润增长>25%”……

具体操作方式:

1)输入筛选条件,随意选两个指标,比如今年股票三季度利润增长大于50%,再加上估值低于30倍的股票。

得出结果,选出A股664支。

这个筛选条件没有上限,可以随意输入你想要的条件并获得结果,节省了去股票软件挨个去查的时间。

2)筛选条件并不一定非要财务或者估值数据

也可以输入一些指标选股、形态选股之类的已经编制好问句的词条,可以直接点击进行选股,比如下图里面我筛选最近三天连续长阳的股票,就选出了7支。

3)最后就是输入关键字了,比如说想查找【新能源概念】,就能从中选出这些有新能源相关资讯的公司,其中【概念解析】一栏里面会有这些信息的重点内容

除了上述的股票筛选条件外,还可以查询基金、债券、港股、美股、外汇等

3、上市公司互动平台

上证e互动

这是一个上交所上市公司和投资者间的一个互动平台,投资者可以从中获取很多有用的信息。

具体操作方式:

1)比如我们输入一家上市公司,然后进入公司主页

2)我们可以查看投资者对公司的相关提问,然后公司给出详细答复

3)如果没有看到自己想要的信息,也可以自己输入问题进行提问,公司董秘看到后会进行回复。


深交所互动易

上面的上证e互动是上交所互动平台,只针对600开头代码的股票,这个是深交所互动平台。

操作方法都是一样的。

4、天天基金

信息最全

天天基金是东方财富旗下的基金平台。不论从信息全面还是分析工具上,都很完善。平常我主要用它来分析基金。

如果想要分析某只基金,按照基金档案来就够了。

具体操作

1)我们以【基金排行】一栏为例

可以分出【股票型】【混合型】【指数型】等各类基金,然后下面有按日期等各种条件筛选,也可以自定义查看自己想找的基金

2)点击基金进入后

可以查看该基金的实时净值图和股票前十大持仓情况

点击【更多持仓信息】或者上方【基金档案】中的分栏,就可以查询该基金的详细状况。

3)比如在【基金经理】一栏中,可以查看该基金经理的任职经理和管理年限,也可以查看目前的在管产品

4)在【投资组合】一栏中的【基金持仓】,可以查看过往调仓换股的记录和持股数、持仓市值等

5)在【基金公告】中可以查看基金所有的公告内容,比如基金的业绩报告、分红送配、管理人变更等等

其他方面还有【财务报表】【销售信息】等数据可以查询,功能都比较简洁,有需要查看的信息,直接可以从里面找

5、蛋卷

蛋卷基金和大部分券商都有合作,取得了基金销售执照,受证监会监管,不用担心安全问题。

受雪球带动,蛋卷吸引了一批大V入驻,十分有特色。想要投资指数的朋友建议用它,每天都会更新指数估值,并且有高低估标注。

用手机APP浏览起来更方便。

具体操作上

1)蛋卷的页面比较简单,投资者一看便知如何使用

首先是【业绩排行】上,有股票型、混合型、债券型等基金类别,然后根据你选择的时间参考,比如近一个月、或者是近三月,今年以来等等时间筛选出,净值从高到低排列

  1. 【指数宽基】一栏中

有【宽基】相关指数,比如大盘、中小盘、综指等

还有【行业】相关指数,比如银行、医药生物、通讯、食品饮料等

【主题】相关指数有资源、周期、医药、商品等

【全球】相关指数有香港、美国、德国、英国等全球市场指数

【策略】相关指数有价值、基本面、红利低波等

3)【QDII排行】中也是可以按照净值和时间查找,和【业绩排行】一栏差不多,主要分四个板块【海外债券】、【海外指数】、【海外股票】、【商品基金】

4)【指数估值】一栏

可以查看各指数当前的PE和PB,还有他们的百分位、股息率、ROE等数据。

比如说新能源车指数,可以查看它过去几年时间段中估值的走势,非常具有参考价值。

还可以查询指数的精选相关基金,其中右上角有精选标准说明。

6、乌龟量化

乌龟量化对于基金投资分析来说十分方便,页面简单直接,各种数据都全。

行业板块估值以及基金收益回测都很好用。在攻略文章中,我经常使用这里的数据。

唯一的缺点是收费,几百元一年。对投资研究较深的老司机可以试试,新手小白朋友可以不必花这个钱,免费的信息够用了。

具体操作上

  1. 在首页搜索栏中,输入基金的名字

除了最顶端的基本信息外,向下翻是过去的业绩表现,【比较基准】可以输入想要对比的指数,比如说输入沪深300指数,那么该基金业绩就是对比沪深300来比较,还可以看到它的任意时间段的【波动率】、【夏普比率】、【年化收益】等信息

  1. 最大回撤值

可以看到该时间段内出现过的最大回撤,以及这个时间段历史平均回撤值。

3)基金经理介绍,可以查看详细信息

4)【资产配置】一栏中,可以查看基金过往的股票仓位、现金仓位以及债券仓位的占比情况

  1. 【资产配置-股票】一栏中,可以查看过去每个季度的基金持仓股的行业分布情况,以及当前基金估值和全市场估值情况。

最下方还可以查看当前持仓股的估值情况。

6)基金历史规模的变化

7)最后,还可以设定不同的条件,从基础类型中选择货币、混合、股票等类型,然后在选择比如【十年优秀基】或者【长期绩优基金】等等,条件有很多,再根据时间范围,就可以查找出自己感兴趣的范围,也可以

7、且慢

基金组合相关性检测:是否同涨同跌

(仅限电脑端打开)

如果几只基金相关性较大,极有可能出现一涨全部涨,一跌一起跌的情况。

分散基金的相关性,能有效地对冲潜在风险,一只跌了,另一只补涨,收益波动大大降低。

其实这也是我们俗话说的:不要把鸡蛋放在同一个篮子里。

具体操作方式

1)进入创建组合界面,输入想要做成组合的基金代码

2)对输入好的基金进行调仓,调仓完成后,模型就完成

3)我们可以回测这只组合基金的历史收益率,作为评判依据

4)可以预测未来1-10年后的收益率分布的概率情况

5)最后就是基金组合相关性检测

每一只基金都会与组合中的其他基金进行对比,对比结果是横轴。

结果基本在-1~1之间,

数字越靠近1,则两只基金的相关性越大,越容易同涨同跌。

数字越靠近-1,则两只基金的相关性越小,风险、波动越分散,收益越平稳。

如果数字为1,则可以断定,这两只基金是同一只基金。

如果数字为-1,则两只基金完全没有任何关联。

大家可以用来检验手中已有的持仓,

如果相关性太大,数字接近0.9,建议赶紧卖出几只。

8、晨星网:专业评级

晨星网是一家来自美国,在全球都有很高低位的基金评级机构。每年都会不断优化自己的评价公式、策略,参考价值很大。

国内证监会虽然也指定了天相、银河证券、中国证券报等其他9家进行评级,但业内最出名的还是晨星网。

好基金评级会一直高,垃圾基金大都在3星以下,有的根本0评级。买之前建议先查查。

操作上比较简单就输入基金名称,就可以查询相关信息。

9、集思录:债券+新股

网址:https://www.jisilu.cn/

集思录工具性极强。

大部分免费使用,有部分细节信息需要付费查看,影响不大。

具体操作方式

1)【投资日历】可以查看新股、新债上市的,甚至分红日期也有预告。

2)【实时数据】,反映场内涨跌变动的各类、LOF溢价情况、ETF场内交易情况、封闭基金的最新净值……做套利交易非常方便。

  1. 以其中可转债为例,可以查看所有可转债的相关信息,转债对应的正股代码,正股的估值、涨跌幅、转股价,以及当前的折价率和溢价率等,除此之外,各种相关公告信息也是一应俱全,非常实用的一个工具。

4)最后一栏是社区论坛,里面经常有一些技术贴,非常适合新手学习。

10、 萝卜投研:数据+研报

萝卜投研最大的亮点在研报和数据板块,

各大券商关于行业的分析、市场分析研报能直接分类查看!

数据方面不论是国内人口、GDP、货币量、财政预算,还是美、欧、日的经济相关数据,都能以图表的方式直观呈现。

具体操作:

  1. 可以搜索关键字或者股票基金代码都可以

比如输入关键字——白酒,就能出来白酒相关报告,输入股票就能出现股票相关研究报告。

除此之外还可以根据研究机构、报告页数、行业分类进行筛选

2)【数据】一栏中,可以查询相关产量,地区产销率,进出口数量等信息

3)【估值】如何查看

输入股票名称,在【综合】下方有【PE/PB Bands】选项,点击进入

4)就可以看到该股票历史估值情况,以及现在处于什么样的区间,这个功能wind也有,不过wind收费,所以用萝卜投研比较方便

另外还可以切换市盈率PE到市净率PB,也可以转换成市销率PS,不同行业的股票看法有差别。

5)除了估值功能外,左侧一栏还有其他功能,比如杜邦分析,主营结构等等

6)除了研报方面,还可以查询【数据】,在指标库的红圈内,输入你想查询的行业,比如今年新能源行业很火爆,想查一下它的上游相关资源锂矿

7)输入锂矿之后,就会有全球各国之间的数据统计,比如想查看澳大利亚的锂矿产量,就可以看到相关数据,其他产业也是如此。

8)除了产业数据之外,也可以查看国内宏观数据和国际宏观数据,比如某国失业人口数据、就业数据等等。

11、十年国国债利率:英为财情

具体操作:

1,首页点开直接查看最新国债涨跌。

还能查看日线、5日线、周线、月线、1年涨跌幅,能满足大部分需求。


2)除了中国国债之外,还可以查看美国国债收益率,毕竟美国十年期国债收益率对于美国的经济和股市涨跌以及货币政策都有着重要的参考性。

除此之外,各国股市的股票以及外汇也都可以查询

3)除了外汇、期货、股票外,还有加密货币的相关信息也可以查看,算是对国内一些平台难以查到的资料作为一个补充。

11、定投计算器:N年定投回测

最后是一个定投计算器,是东方财富网的,同样是作为补充工具用的。

不少第三方平台都有定投回测工具,而且都一模一样。

操作上非常简单,一看便知。



12、财 经 新 闻:

最后就是一些实时的财经新闻工具网站,这里给大家推荐两个比较方便的,一个是华尔街见闻,另一个是金十数据。

两个网站都是免费的,除了网站也有专门的APP,方便查看每天的实时消息,操作上没什么可科普的,比较简单。

以上就是多多从众多投资工具中精选出较为实用的网站。

像一些wind、chioce这类费用较高的网站就不给大家推荐了,我们日常顶多花点花点小钱就能高效、快捷、系统地获取信息,相对来讲,这种专业机构软件不太适合所有人。

想白嫖,就去信息源头网站+新闻网站+免费看盘客户端,完全能够满足一般人的需求。

如果大家有什么更便捷、更好用的投资网站也可以评论告诉我,欢迎补充。


四:指数基金市盈率在哪里查询

市盈率=市值/净利润,这是他的定义。

我们如何去寻找一个指数基金、股票的市盈率呢?

我个人是在雪球的蛋卷基金中心、部分


五:指数基金历史市盈率查询

可以直接去上海证券交易所网站上面查询一下,那上面有各个指数市盈率,市净率等。虽然交易软件里不会显示,但也包含有相关的信息,可以多看看看看新闻报道或者去交易所网站查询。
首先指数基金是没有市盈率的,只不过说指数基金可以参考它所追踪指数的市盈率。
可以变相查看该基金所追踪指数,目前的市盈率是多少?
这个数据可以到交易所官网以及中证指数公司官方网站去查看。