基金经理调仓怎么回事?

jijinwang
石老师,不是我反对你,如果基民有高抛低吸的能力,能看出行情的拐点,就不买基金了,如果普通基民都能看出行情不好了,基金公司,基金经理就更应该能看出来了,他们不能主动调仓换股吗?不能主动先出来吗?大部分基民买基金就是想让基金经理帮助理财,什么时候调仓,什么时候轻仓,应该是基金经理的事

一:基金经理调仓是怎么回事

基金市场中所谓的调仓是指基金经理的这种操作。
举个例子来说基金很有可能会在每一个季度之间会有这种调仓的行为,因为在不同的季度范围之内,一些企业的这种发展情况也是不一样的,因此这个时候就需要来进行调仓。对于基金经理来说,调仓确实也是一个很重要的部分,很多时候调仓是根据市场的这种情况来进行判断的。关于基金的持仓是可以在基金的具体情况上来看的,通过基金的这种持仓情况也能看出这只基金属于什么样的基金。而基金的持仓情况也决定着我们如何去选择基金,有一些基金经理就会在第2个季度来进行调仓,比如说会减持一些企业的股票或者是重新加入一些企业的股票,这样使得它的整体股票配置变得更合理一些。
这种调仓更多的还是相对于基金经理来说的,正常来说的话,我们是不需要特别注重基金的这种调仓。一般去购买行业板块基金的话,它的这种调仓情况变动并不会特别大,但是说如果是购买一些比较冷门的基金类型,这个时候就需要看它是如何调仓,以及基金经理对于后市的这种发展情况有着一个什么样的判断。像在之前白酒板块大热的时候,很多基金都会加入一些白酒板块的资金。而现在是新能源基金大热,也有很多基金经理开始进行调仓,把基金中的一些白酒板块减少换入了一些新能源,这其实就是基金经理的一个调仓的行为。
所以基金中的调仓是指基金经理如何去管理这只基金的持仓内容。
基金经理是否要去调仓,也意味着他对于往后基金的发展情况大概的预测。这个时候去看他们的调仓信息,就是比较重要的。当然如果是新手的话,可能对于这方面并不会太懂,也看不懂调仓到底是为了什么。因此这个时候就需要去多多学习,来看懂这些专业术语,这样才能更方便自己去购买基金。

二:基金经理调仓为什么不公布

谢谢邀请。

基金经理持仓换仓情况,必须定期告诉我们。

基金经理三个月披露一次基金季报,我们可以通过披露的基金季报了解基金仓位情况。


不过,其它时间,基金调仓不需要告诉我们,我们也无从得知。

1.披露时间地点

根据中国证监会规定,基金定期公告(包括季报、半年报和年报)具体披露时间为:“在每年结束之日起90日内,在指定报刊上披露年度报告摘要,在管理人网站上披露年度报告全文;在上半年结束之日起60日内,在指定报刊上披露半年度报告摘要,在管理人网站上披露半年度报告全文;在每季结束之日起15个工作日内,在指定报刊和管理人网站上披露基金季度报告。”

2.披露内容

基金季报中的“投资组合报告” ,披露基金的前十名股票明细,通过这项,我们可以了解基金经理的持仓情况。

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三:基金经理调仓是什么意思

基金的调仓是指一只新基金公告发行后,在认购结束的封闭期间,基金公司用该基金第一次购买股票或者投资债券等(具体的投资要示该基金的类型及定位来确定)。
对于私人投资者建仓就是指第一次买基金。
通过基金转换的方式进行基金调仓。“赎回再申购”,需要收取赎回费,并且等3~5个工作日钱才能到账,重新申购基金时,还要收取申购费;而如果进行“基金转换”,只需进行一次操作,大大节省了时间,并且基金转换费只包括“转出基金的赎回费”和“转出与转入基金的申购费补差”之和。
基金投资的收益来自未来,比如要赎回股票型基金,就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回,在时机上做一个选择。如果是牛市,那就可以再持用一段时间,使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回,落袋为安。
把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品,也是一种赎回,比如:把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本,转换费一般低于赎回费,而货币基金风险低,相当于现金,收益又比活期利息高。因此,转换也是一种赎回的思路。
与定期投资一样,定期定额赎回,可以做了日常的现金管理,又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。
参考资料:搜狗百科—基金
就是把手里某些股票全部抛售或者抛售一部分,换成其他品种的股票叫调仓,也就是调整舱位的意思。
1、基金调仓是指基金经理卖出之前仓位中的股票,转而买入其它股票。
2、每种基金都会有自己的持仓比例,股市有涨有跌,基金经理预测目前持仓中的个股收益达到预先或有风险,转而卖出个股购入其它股票,这都是基金运行中的正常工作。
一般情况下,大盘进入上行通道时,要将领涨品种的股票仓位加大一些,甚至满仓;
而在大盘进入下行通道时,要将所有股票的仓位调低一些,而且要根据市场热点及时更换股票品种,以获得较高收益。
调仓换股,是股票市场上专用的新生词。是指大盘在调整时,将自己手中所持有的股票进行仓位调整和股票品种的及时更换。
什么叫基金建仓.持仓.和重仓?
建仓:对于基金公司来说就是指一只新基金公告发行后,在认购结束的封闭期间,基金公司用该基金第一次购买股票或者投资债券等(具体的投资要示该基金的类型及定位来确定)。对于私人投资者,比如说我们自己,建仓就是指第一次买基金。
持仓:即你手上持有的基金份额。
加仓:是指建仓时买入的基金净值涨了,继续加码申购。
补仓:指原有的基金净值下跌,基金被套一定的数额,这时于低位追补买进该基金以摊平成本。(被套—简单的说就是投资人以某净值买的基金跌到了该净值以下。比如1.2元买的跌到了0.98元,那就是说投资人在该基金上被套0.22元)
满仓:就是把你所有的资金都买了基金,就像仓库满了一样。大额资金投入的叫大户,更大的叫庄家;小额资金投入的叫散户,更小的叫小小散户。
半仓:即用一半的资金买入基金,帐户上还留有一半的现金。如果是用70%的资金叫7成仓…可依此类推。如你有2万资金1万买了基金,就是半仓,称半仓操作。表示没有把资金全部投入,是降低风险的一个措施。
重仓:重仓是指这只基金买某种股票,投入的资金占总资金的比例最大,这种股票就是这只基金的重仓股。同理如果你买了三只基金,有70%的资金都投资在其中一只上,那么这只基金就是你的重仓。
轻仓:重仓反之即轻仓。
空仓:即把某只基金全部赎回,得到所有资金。或者某人把全部基金赎回,手中持有现金。
平仓:平仓容易和空仓搞混,请大家注意区分。平仓即买入后卖出,或卖出后买入。具体的说比如今天赎回易方达价值,等赎回资金到帐后,又将赎回的资金申购上投成长先锋,相当于用调整自己的基金持有组合,但资金总额不变。如果是做多,则是申购基金平仓;如果是做空,则是赎回基金平仓。
做多:表示看好后市,现以低净值申购某基金,等净值上涨后收益。
做空:认为后市看跌,先赎回基金,避免更大的损失。等净值真的下跌再买入平仓,待净值上涨后赚区差价。
踏空:由于基金净值一直处于上涨之中,净值总是在自己的心理价位之上,无法按预定的价格申购,一路空仓,就叫踏空。
逼空:是指基金涨势非常强劲,基金净值不断抬升,使做空者(即后市看跌而先期卖出的人)一直没有好的机会介入,亏损不断扩大,最终不得不在高位买入平仓。这个过程叫逼空。
就是把手里某些股票全部抛售或者抛售一部分,换成其他品种的股票叫调仓,也就是调整舱位的意思。
基金的建仓的意思,调仓的方法如下:
1、基金的建仓:对于基金公司来说就是指一只新基金公告发行后,在认购结束的封闭期间,基金公司用该基金第一次购买股票或者投资债券等(具体的投资要示该基金的类型及定位来确定)。对于私人投资者,比如说我们自己,建仓就是指第一次买基金。
2、调仓操作就是把手里某些股票全部抛售或者抛售一部分,换成其他品种的股票叫调仓,也就是调整舱位的意思。
一般情况下,大盘进入上行通道时,要将领涨品种的股票仓位加大一些,甚至满仓;而在大盘进入下行通道时,要将所有股票的仓位调低一些,而且要根据市场热点及时更换股票品种,以获得较高收益。
基金投资的收益来自未来,比如要赎回股票型基金,就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回,在时机上做一个选择。如果是牛市,那就可以再持用一段时间,使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回,落袋为安。
把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品,也是一种赎回,比如:把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本,转换费一般低于赎回费,而货币基金风险低,相当于现金,收益又比活期利息高。因此,转换也是一种赎回的思路。
与定期投资一样,定期定额赎回,可以做了日常的现金管理,又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。

四:基金经理多久调仓一次

下面,干货奉上

基金经理在管理期间内的调仓换股,时间是相对灵活的。每位基金经理根据自己对于市场、行业、个股等研究分析,从而判断其管理的基金是否要调仓,没有某个时间段的限制,当然这是要在交易时间内完成的。

不过在具体买卖操作、投资方向和范畴上是有约束的。投向哪里需要根据基金合同约定的投资范围、大类资产比例等等来,比如“中欧医疗健康”是一只偏股混合基金,股票资产占基金比例为60-95%,其中投资于医疗健康相关行业股票不低于非现金资产的80%。那么基金经理在每次交易操作上,都要确保在这样的约束下完成!

而基金在具体个股买卖上,也是有约束的。一只基金持同一股票不得超过基金资产的10%,一家基金公司旗下所有基金持同一股票不得超过该股票市值的10%。俗称“双十原则”。

在这些条条框框下做投资也是不容易,基金公司的风控部门会全程监督,确保每一笔交易的合规性。

另外,再补充说一点,其实大多数优秀的基金经理更多精力是在个股挖掘上,赚优秀企业盈利的钱;而不是靠调仓换手等来赚取收益,这种有运气成分的收益也较难长久,且基金规模越大,做择时换手受限和难度都会更大。

基金赎回费是由基金份额持有人承担的,具体这笔钱去了哪里?在基金的《招募说明书》中有详细说明!

截图

对于持有期不同的投资人,其贡献出来的赎回费进入基金财产比例不同。未归入基金财产的部分用户支付登记费和其他必要的手续费等。

在震荡市,

下面,给你三种简单的找寻方法。

1、建议

2、中欧有一个“瑾系列”的产品,其中具有代表性的如中欧瑾通混合(002009),华李成管理,采用债券打底,积极参与打新,增加收益空间。

3、还有个简单的方法帮你筛选。在中欧财富app,进入【投资理财】频道选择【理财】选择【固收+策略】,里面就有我们帮您筛选出来的一批固收+策略产品。不仅会列明业绩数据,还有最大回撤数据帮你筛选哦!

截图自中欧财富APP

两者的共同点是都有一段封闭的时间,但何时封闭、何时开放等方面有所不同。

持有期基金的特点是,可随时申购、定投,买入后在持有期内不可赎回,过了持有期后可随时赎回。不同时间买入的份额会逐笔锁定、逐笔到期(想定投基金的小伙伴可以考虑持有期基金),市面上的持有型基金一般持有期一年、两年的居多。

以“一年持有期”基金为例:

定开型基金有固定的开放申购和赎回时间,在封闭期内,不可以进行任何的申购与赎回操作,在封闭期内基金的总份额是固定的。跟持有期产品比起来,它只能在开放期内申赎,无法做到随时申购、定投。基金过了封闭期之后要么选择赎回,要么选择滚入下一个运作周期进行运作。市场上有月度定开、半年定开、三年定开等等产品,期限比较丰富。

以“一年定开”基金为例:

相较于开放式基金,持有期基金和定开基金都能够帮助投资者长期持有,一定程度上管住追涨杀跌的手,争取提升投资胜率。想认清楚有封闭期的基金是持有型还是定开型,大家可以通过基金名称来判断,记得看全称。

小欧要特别提醒,想购买这两类基金的投资者,因为买入后都需要锁定一段时间,所以需要注意资金的流动性问题哦!

1、“基金评级”是啥?!

就是大家有时会在宣传推介材料、基金页面上见到的这些“小星星”↓↓↓

(注1)

基金评级是由基金评级机构收集有关信息,通过科学定性、定量分析,依据一定的标准对基金进行的排序。

2、基金评级机构有哪些?

目前具备中国证券投资基金业协会会员资格的的评奖/评级机构,就下图这10家,大家可要认准啦~

(注2)

3、评级是怎么评的?

基金业协会的官网可以查询到每只基金具体评级和每家机构的评级方法。

(注2)

每个评级机构的评价方法论都不一样,有从业绩基准出发,有从投资组合出发,也有两者结合起来的。以晨星为例,他们的评级大致可以概括为——根据【基金的风险调整后收益 MRAR(Morningstar Risk-Adjusted Return)】对不同类别的基金分别进行评级。

(注3)

每一步都有相应的算法及规则,关于核心指标“风险调整后收益 MRAR”,晨星是这样说的↓↓↓

(注3)

看了上面两张图是不是有些迷茫,实在太难懂了!

不过对于咱们普通投资者来说,不用理解得那么透彻,将评级作为参考+了解以下几点就OK啦:

基金的评级排名只针对同类型的基金进行排名

长期获得高星级评级的基金,相对更有说服力

评级只是一项参考指标,还要结合基金经理、基金公司的投研实力、投资风格等因素来做决定。

注1:图片

注2:图片

注3:图片

基金有风险,投资需谨慎。以上材料不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读相关的基金合同、招募说明书和产品资料概要等信批文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩井不预示其未来表现,管理人管理的其他基金井不构成基金业绩的保证。