基金新三板怎么投资(投资于新三板企业的基金可归为)

jijinwang
什么是新三板基金?
答:新三板基金是指可投向新三板挂牌公开转让股票的公募基金,按照《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》,这类基金的基金管理人应具备相应投研能力,配备充足的投研人员。
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01


2020年成立的7只基金

21年涨幅最好的是马翔、杨栋



19只新三板概念基金,其中2020年成立的基金是7只,按照今年来的涨幅排序如下:


7只基金今年的绩效评估数据如下:



02


19只新三板概念基金

成立以来涨幅最高的是杨栋、马翔……



19只基金按照成立以来的涨幅排序如下:排名靠前的有富国基金杨栋、汇添富基金马翔、华夏基金顾鑫峰、工银瑞信基金单文……其中秦毅有两只。


03


单位净值和机构持有比例情况



19只基金按照2021年9月28日单位净值排序如下,其中偏股混合型有13只,封闭基金3只,灵活配置型基金3只。

要问为什么东方红的单位净值这么高,是因为东方红启程三年持有由“东方红8号双向策略集合资产管理计划”变更而来,东方红8号双向策略集合资产管理计划成立于2011年12月28日,变更后,该只基金合同于2021年3月29日生效。东方红启盛也类似这种情况,发行于2010年11月17日。


罗列净值只是为了看基金的“出身”和成立以来的涨跌幅情况,净值高低不代表贵贱。


这19只基金机构持有者比例我觉得都不算高。




04


从基金当前可申赎来看



从基金当前是否可申赎来看,19只基金有6只是定开基金,1只是封转开基金(当前在封闭期),6只是持有期基金,6只是开放式基金。


他们的特点我就多嘴说一句,定开基金是需要固定期限运作期满后才可买卖,然后再一次进入下一期封闭运作期;封转开基金当前是封闭期买卖不了,等到期后可以随时买卖;开放式基金是目前随时可以申赎,不受限制。


6只定开基金和1只封转开基金如下,喜欢定开的可以在这里淘,其中有5只是一年期,1只是6个月期;邹曦的融通产业趋势精选2年封闭运作混合在封闭期满后会转为开放式基金。


6只持有期基金如下,其中1只3个月,1只一年,4只三年。


6只开放式基金如下,基金经理分别是苏昌景、萧嘉倩、何龙、秦毅、邵卓、樊可,都是2021年成立的基金。



05


基金经理上任时间及回报情况



按照上任时间排序展示基金经理的业绩情况如下:业绩相对比较好的有富国基金杨栋、汇添富基金马翔、华夏基金顾鑫峰……


按照基金经理几何平均年化收益率排名如下,几何年化回报大于20%的有10位基金经理,分别是邵卓、杨栋、顾鑫峰、高源、秦毅、郭乃幸、马翔、萧嘉倩、何龙、吴刚。前面罗列业绩较好的杨栋、马翔、顾鑫峰都在列。


如果要求基金经理年限大于3年,则满足要求的有邵卓、杨栋、高源、秦毅、马翔、何龙、吴刚。如果要求基金经理年限大于5年,则满足要求的有邵卓、杨栋、高源、马翔、何龙


当然,这张表王克玉10.81年几何平均年化收益率18.37%、邹曦13.82年几何平均年化收益率17.97%也是很厉害的。

06


基金经理年限大于5年

几何平均年化收益率比较高的基金经理



6.1、邵卓。基金经理年限6.53年,在管基金7只,在管规模41.22亿元。建信创新驱动混合(011790)的业绩基准是中国战略新兴产业成分指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%,这只基金2021年8月10日刚刚成立,目前看不到持仓。因为是开放式基金,倒是可以随时买卖。


6.2、杨栋。基金经理年限6.12年,在管基金5只,在管规模271.84亿元,富国积极成长一年定期开放混合(009693)的业绩基准是中证500指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中国战略新兴产业成份指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%。从持仓风格来看是偏中盘成长,2020年6月15日成立,下次开放要到2022年6月。


6.3、高源。基金经理年限6.25年,在管基金5只,在管规模30.77亿元,万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688)的业绩基准是沪深300指数收益率×65%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×20%。从持仓风格来看,偏大盘价值和均衡,买入确认后锁定期12个月,期间不可卖出。


6.4、马翔。基金经理年限5.56年,在管基金6只,在管规模205.97亿元,汇添富创新增长一年定开混合A(009683)的业绩基准是中证800指数收益率×55%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合指数收益率×30%。从持仓风格看偏大盘成长,2020年6月成立,下次开放要等到2021年6月。


6.5、何龙。基金经理年限6.09年,在管基金7只,在管规模61.13亿元,融通价值趋势混合A(010646)的业绩基准是沪深300指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%。看持仓风格偏大盘成长。


6.6、王克玉。基金经理年限11.22年,在管基金5只,在管规模185.78亿元,泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)的业绩基准是中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%。这只基金2021年5月25日成立,目前看不到持仓,买入确认后锁定期3年,期间不可卖出,时间有点久。


6.7、邹曦。基金经理年限14.28年,在管基金5只,在管规模113.82亿元,融通产业趋势精选2年封闭运作混合(011011)的业绩基准是沪深300指数收益率*45%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%。从持仓风格来看,偏大盘成长,邹曦是本文所有基金经理中担任基金经理年限最长的。不过目前买不到,这只基金2021年3月26日成立,封闭期两年,2023年3月到期后转为开放基金。


……



07


写在最后的话



由于目前存续的新三板基金在基金合同中均有明确约定,投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的20%,比例是比较低的,所以新三板只是持仓的一部分,并不是全部都投资在新三板,且实际投资比例比较低也是有可能的,对基金业绩影响也有限,所以还是需要精挑细选基金经理


说老实话,本文提及的基金经理,如果当下一定要买,我可能会考虑邵卓,在今年8月18日的文章《上任满2000天,晨星三年五年都是5星的基金》一文曾经梳理到邵卓,在9月28日《绩优基金经理前期高点回撤排行榜 》一文中也有邵卓,所以还是有一点儿好印象的。


融通基金何龙不是很熟悉。王克玉和邹曦是老朋友了,基金经理年限都已经超过10年,投资能力肯定是没问题。邹曦的这只基金当下买不了,同样当下买不了的还有杨栋,马翔。王克玉的基金三年持有期,我其实是蛮喜欢的。所以可能会考虑邵卓和王克玉吧,另外,我还比较喜欢秦毅,不过仅是个人观点,不构成投资建议。


大家多看数据,数据不会骗人,我个人的结论比较偏主观,不构成投资建议


梳理的过程也是学习和加深印象的过程,写作整理不易,点个赞再走?


基金有风险,投资需谨慎


-完-


本文数据来源于天天基金、东方财富Choice

风险提示:如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资需注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,了解基金的具体情况。