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本文目录
1、创金合信基金
2、基金结构
3、规模最大的债券基金
4、创金合信医疗保健股票
5、创金合信工业周期股票
6、创金合信科技成长股票
7、其他
【P1 创金合信基金】
- 管理规模：407.42亿元（68/154）
- 基金数量：110只
- 经理人数：20人
- 天相评级： ★★★★★
- 成立日期：2014-07-09
- 公司性质：券商系，第一创业证券（占51.0729%）
- 深圳金合信投资合伙企业（21.8884%），深圳金合中、金合华、金合振、金合兴、金合同、金合荣投资合伙企业（各占4.50645%）7家有限合伙公司共同发起设立。
- 创金合信基金成立于2014年7月，员工基于第一创业证券创金资产团队，创金资产团队于2010年初组建，曾屡次获得权威奖项。2018年度、2017年度一年期年度最具成长潜力基金公司。目前公司包括A股研究团队、固定收益团队、量化投资团队和港股研究团队。
【P2 基金结构】
在创金合信管理的407.42亿元基金规模中：
权益基金（股票+混合+指数）占比33.66%；债券基金占比50.82%；货币基金占比15.53%
【P3 规模最大的债券基金】
创金合信恒利超短债债券A(006076) ：
2019年度一年期年度最受欢迎债券类基金
除了新发基金创金合信泰博66个月定开债，该基金是债券基金中规模最大的，19.54亿元。
另外创金合信尊丰纯债(003192) 是2017年度一年期普通债券型明星基金奖，不过表现和创金合信恒利超短债债券比还是差点。
【P4 创金合信医疗保健股票A】
代码：A（003230），C（003231）
基金类型：股票型
风险等级：高风险
基金规模：8.60亿元（2020-09-30）
成 立 日：2016-08-30
基金经理：皮劲松（2018-10-31任职，2年又20天，回报169.65%）
1、近2年基金收益翻倍。
虽然最近5个月以来，医疗调整幅度很大，并不妨碍皮劲松任职以来的业绩，行业主题基金就是这样，遇到行情，强者恒强。
2、看基金的夏普比率，最近2年都在2.17，2.14，绩效还是比较好的。
3、基金换手率2-6倍，偏向2-4倍，偏向个股交易风格。
机构持有比例倒是逐步降低了，截止2020-06-30，机构持有占比2.93%
4、从持仓看，基金投资风格会跟进行情侧重个股配置
皮劲松在基金三季报中：延续前期投资思路，挑选高景气领域的优质公司，包括创新药、医 疗器械、医药零售等，这些公司受疫情影响较小，抗风险能力强。
针对市场风格变化，本基金增配了疫苗、医药外包等相关标的。
根 据产业和政策趋势，我们判断医药投资大方向不会变化，但需要在个股上进行更深度研 究，争取更好投资收益。
【P5 创金合信工业周期股票A】
首先说，之前写过周期，也关注了创金合信工业周期，同类型对比可见：
万物皆有周期，13只周期行业基金分析！
代码：A（005968），C（005969）
基金类型：股票型
风险等级：高风险
基金规模：1.15亿元（2020-09-30）
成 立 日：2018-05-17
基金经理：李游（基金成立来任职，2年又187天，回报130.48%）
1、近2年业绩翻倍
2、从风险收益来看，比上面的创金合信优秀不少，近2年夏普是2.7%，近3年是3.24%
3、风格偏向大盘价值，平衡
4、换手率1-3倍，截止2020-06-30，机构占比57.49%
5、报告期内本基金采用自上而下和自下而上相结合的投资方法，以配置周期成长股为 主。
继续重点配置传统周期和新能源龙头个股为主。
维持工程机械和开工端建材重点配置。
维持对地产竣工端建材重点配置
增加了化工龙头个股的配置。
继续维持对电动车产业链龙头个股的配置
坚持对龙头光伏个股的重点配置。
【P6 创金合信科技成长股票A】
代码：A（005495），C（005496）
基金类型：股票型
风险等级：高风险
基金规模：5.82亿元（2020-09-30）
成 立 日：2017-12-28
基金经理：周志敏（基金成立来任职，2年又327天，回报77.63%）
1、近2年业绩 翻倍，各个阶段业绩波动有些大，从夏普比率和标准差看也是如此，该科技基金的波动比上述医药大
3、基金在2020-06-30换手率554.89%，展望第四季度，管理人认为科 技板块未来一个季度的走势有望好于第三季度。
【P7 总结】
创金合信权益基金规模不大，不过各方位的基金已经成立了，只是规模不大，比如：创金合信新能源汽车股票、创金合信消费主题股票、创金合信金融地产股票、创金合信量化核心混合、创金合信资源主题精选股票等等，算是比较亮眼的是：
创金合信工业周期股票：A（005968），C（005969） >
创金合信医疗保健股票：A（003230），C（003231） >
创金合信科技成长股票：A（005495），C（005496）
提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！
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